Etkinlik kartının Etkinlik sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
Temel Bilgi
Konu
Etkinliğin başlığı bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
Başlangıç Tarihi
Etkinliğin başlangıç tarihi belirlenir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.
Bitiş Tarihi
Etkinliğin bitiş tarihi belirlenir.
Tüm Gün
Checkbox'ın işaretlendiği durumda etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi, bir günü kapsayacak şekilde güncellenir.
Image Modified
Konum
Etkinliğin gerçekleşeceği konum bilgisi bu alana yazılır.
Diğer
Etiketlendir
Etkinlik ile ilgili gerekli, tanımlayıcı bir nokta var ise bu alandan seçilir.
Image Modified
Durum
Etkinliğin durumu belirlenir.
Image Modified
Kampanya
Etkinliğin bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Etkinlik kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki EkleImage Modified ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için TemizleImage Modified ikonu kullanılır.
Info
Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.
Tekrarlama
Aynı etkinlik tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Hatırlatma
Etkinlik ile ilgili hatırlatma bildirimi almak için süre seçim yapılır.
Tanım ve Etiketler
Tanım
Etkinlik ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Tanım kutusuna yazılır.
Etiketler
Uygulamada bir arama yapıldığında etkinlik kaydının kolayca bulunabilmesi içinEtiketleralanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir
Kullanıcılara Bildir alanında, etkinlik kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, fırsat kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
Kullanıcılar sekmesinde etkinlik ile ilişkilendirilecek kullanıcılar seçilir. Kullanıcılar sekmesindenImage Modifiedtuşu ile eklenen kullanıcılar, tanımlanan etkinlik kaydı ile ilişkilendirilmiş olur. Etkinlik kaydının kullanıcı ile ilişkisini koparmak için ilgili kullanıcı seçilir veBağlantıyı Kaldırseçeneğine tıklanır.
Kayıt Bilgisi
Oluşturan
Etkinlik kartını oluşturun kullanıcının adı, soyadı otomatik olarak bu alanda gösterilir.
Son Düzelten
Etkinlik kartı üzerinde düzenleme yapan son kullanıcının adı, soyadı otomatik olarak bu alanda gösterilir.
Oluşturma Tarihi
Kartın oluşturulma tarih ve saati otomatik olarak görüntülenir.
Son Düzeltme Tarihi
Kartın son düzenlenme tarihi ve saati otomatik olarak görüntülenir.
Yorumlar
Etkinlik ile ilgili yorum girmek için bu alan kullanılır.
