Versions Compared

Old Version 14

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 15

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ad / Orta İsim / SoyadKişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum GünüKişinin doğum tarihi girilir.
Firma

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip
Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir. 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

Tip
Logo CRM'de firmalar, Bölümler menüsü > Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.

Seçilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Sil  Temizle ikonuna tıklanır.

SatışTemsilcisi

Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Kişi kartının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir satış temsilcisinin tanımlanacağı pencere açılır.

Tip
Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Satış Temsilcisi alanında seçilen kaydı düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçili satış temsilcisinin tanım ekranı açılır ve bilgiler düzenlenir.

Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Sil  Temizle ikonuna tıklanır.

Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır.

Ana Sektör

Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle ikonuna tıklanır.

Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Sil  Temizle ikonuna tıklanır.

Kişi Rolü

Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir rol tanımlamak için Kişi Rolü alanındaki Ekle ikonuna tıklanır.

Tip
Logo CRM'de kişi rolü Tanımlar > Firmalar menüsü > Kişi Rolleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Kişi Rolü alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Seçilen rolü kişi kartından kaldırmak için Sil  Temizle ikonuna tıklanır.

İş Unvanı

Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir unvan tanımlamak için İş Unvanı alanındaki Ekle ikonuna tıklanır.

Tip
Logo CRM'de iş unvanı Tanımlar > Firmalar menüsü > İş Unvanları seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki İş Unvanı alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Seçilen unvanı kişi kartından kaldırmak için Sil  Temizle ikonuna tıklanır.


Telefon & Adres

Kişinin telefon ve adres bilgileri, Kişi sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.

Image Added


Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklanır.Kişinin telefon numarasını oluşturmak ya da yeni bir telefon numarası eklemek için "+" butonuna basılmalıdır. Bu ikon aracılığıyla açılan pencerede telefon türü, ülke kodu, alan kodu, numara ve dahili numara bilgileri girilebilecektir

Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.


Image Added


Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir.



Kişi kartındaki bir telefon kaydını düzeltmek için Düzelt ikonuna " " basılmalıdır. Bu ikon aracılığıyla açılacak olan pencerede telefon türü, ülke kodu, alan kodu, numara ve dahili numara bilgileri değiştirilebilecektir.

Kişi kartında girilmiş olan telefon bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.

Image Removed







Firmada çalışan ilgili kişinin telefon numarası girilir.+ butonuna tıklayarak telefon numarası eklenir.

...