Page History
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesi, ilgili kişiye hatırlatıcı notlar bağlamak için kullanılır.
Kişi kartına yeni bir not bağlamak için Notlar sekmesindeki seçeneği kullanılır Bağlantı seçeneğine tıklanır.
Bağlantı seçeneği ile açılan Notlar sayfasında, Açılan Notlar listesinde sisteme önceden girilmiş notlar listelenir. Var olan notlar kişi ile ilişkilendirilebileceği gibi yeni bir not tanımı da yapılabilir. Notlar sayfasından yeni bir not girişi yapmak için tuşu kullanılır. Var olan bir notu karta bağlamak için ilgili not satırına tıklamak yeterlidir.
Yeni bir not eklemek için Notlar listesindeki Yeni Not seçeneğine tıklanır.
Kişi kartının İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesine eklenen kayıtları kişi kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.
Info |
---|
Logo CRM'de notlar, Bölümler modülü > Notlar menü seçeneği ile tanımlanır. Kişi kartından oluşturulan notlar, Bölümler > Notlar ekranında da listelenir. |
...