Page History

Bölümler > Kişi kartınının Kişi sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

• Genel
• Telefon & Adres
• e-Posta ve Web Sayfaları
• Notlar ve Etiketler
• Sistem Bilgileri

...

Image Removed

Kişiler detay menü ekranında sabit olarak Ad, soyad, orta isim, ana sektör, kişi rolü, firma, satış temsilcisi, doğum günü ve iş ünvanı alan bilgileri grup halinde gelmektedir.

Kişiye bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir. Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.

Image Removed

...

Sistem Bilgisi

Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

Son Güncelleme alanı ise kişi kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

Image Removed

Ad / Orta İsim / Soyad	Kişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum Günü	Kişinin doğum tarihi girilir.
Firma	Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip

Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir.

 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara

Image Removed

ikonuna tıklanır. Ara

ikonuna

ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın

üzerine tıklandığında Info

üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Logo CRM'de firmalar,

Bölümler >

Bölümler> Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

SatışTemsilcisi

Satış Temsilcisi

Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara

Image Removedikonuna

ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Info

Logo CRM'de satış temsilcileri

Tanımlar >

Tanımlar> Diğer

menüsü >

menüsü> Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Temizle

Image Removed ikonuna

ikonuna tıklanır. Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç

Image Removed ikonuna

ikonuna tıklanır.
Ana Sektör	Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir. Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana

Sektör alanındaki

Sektör alanındaki Ekle

Image Removed ikonuna

ikonuna tıklanır. Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle

Image Removed ikonuna

ikonuna tıklanır.
Kişi Rolü	Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.

Info

Logo CRM'de kişi rolü

Tanımlar >

Tanımlar> Firmalar

menüsü >

menüsü> Kişi Rolleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Kişi Rolü alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. Seçilen

rolü

ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle

Image Removed ikonuna

ikonuna tıklanır.
İş Unvanı	Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.

Info

Logo CRM'de iş unvanı

Tanımlar >

Tanımlar> Firmalar

menüsü >

menüsü> İş Unvanları seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki İş Unvanı alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. Seçilen

unvanı

iş ünvanı kişi kartından kaldırmak için Temizle

Image Removed ikonuna tıklanır.

...

Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

Kişinin telefon ve adres bilgileri, Kişi sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.

Image Removed

Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası Image Removed ikonuna tıklanır.

Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Image Removed

Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara Image Removedikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır. 

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

Kişi kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

Adres Bilgileri

Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında kişinin adres bilgileri girilir.

Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres Image Removed ikonuna tıklanır.

Image Removed

Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Kişinin adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.

Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.

Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Bunun için ilgili alanın Ara Image Removedikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki Image Removed seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır.

Image Removed

Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, kişinin sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.

Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.

Kişi kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Girilen adresi kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

...

e-Posta ve Web Sayfaları

Adres bilgilerinin ardından kişinin elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.

Kişiye ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır. e-Posta Adresi 3 alanına tercihen firma e-posta adresi yazılır.

Web Adresi 1/2 alanları, kişiye ait web adreslerini girmek için kullanılır. Bu alanlara kişinin çalıştığı firmanın web adresi de girilebilir.

Image Removed

...

Notlar & Etiketler

Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.

Kullanıcılara Bildir alanında, kişi kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.