Versions Compared

Old Version 14

changes.mady.by.user Gamze Kaya

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Ramazan Coskun

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fırsat kartının Fırsat sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Image RemovedImage Added

Firma
Firma

Satış potansiyeli olan firma seçilir. AraImage Removed Image Added ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle Image Removed Image Added ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle Image Removed Image Added ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle Image Removed ikonu Image Added ikonu kullanılır.

Info

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir. AraImage Removed Image Added ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç Image Removed Image Added ikonuna tıklanır. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle Image Removed Image Addedikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle Image Removed ikonu Image Added ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Tahmini TutarTahmini fırsat tutarı bu alana girilir.
Temel Bilgi
IDFırsatın ID değeri yazılır.
KonuFırsatın konusu yazılır.
TarihFırsatın ilk oluşturulduğu tarih yazılır.
Tahmini Bitiş TarihiFırsatın olumlu veya olumsuz tahmini kapanma tarihi belirlenir.


Image RemovedImage Added


Sınıflandırma
Genel DurumFırsatın durumunu gösterir.
Aşama

Fırsatın hangi aşamada olduğu belirtilir.

Info
Bu alanda seçilen fırsat aşamaları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Aşamaları seçeneği ile tanımlanır.
Tür

Fırsatın türü belirtilir.

Info
Bu alanda seçilen fırsat türleri, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Türleri seçeneği ile tanımlanır.
Kaynak

Fırsatın kaynağı belirtilir.

Info
Bu alanda seçilen fırsat kaynakları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Kaynakları seçeneği ile tanımlanır.
Diğer
ÖncelikFırsatın önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.
Kampanya

Fırsatın bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle Image Removed ikonuna Image Added ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için Temizle Image Removed ikonu Image Added ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.


Image RemovedImage Added


Notlar
NotFırsat ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır.
Etiket & Bildirim
EtiketlerUygulamada bir arama yapıldığında fırsat kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir

Kullanıcılara Bildir alanında, fırsat kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, fırsat kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler
Sistem Bilgisi
Oluşturma BilgisiFırsat kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son GüncellemeFırsat kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.