Page History
CRM'de rol tanımlamanın en verimli yolu, öndeğer roller içerisinden bir tanesini Çoğalt Rol seçeneği ile çoğaltıp üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Rolü çoğaltmak için Roller ekranında ilgili rol kaydının yanındaki işaret kutucuğu seçilir ve Çoğalt Rol seçeneğine tıklanır.
Açılan Rol tanım ekranındaki Ad alanı benzersiz bir alandır ve bilgi girişi zorunludur.
işaret kutucuğu, kullanıcıya yönetici rolü verilecekse işaretlenir.
...
Rol tanımının Kullanıcılar sekmesinde, tanımlanan rolün atanacağı kullanıcılar seçilir. Kullanıcılar sekmesinden 
tuşu ile eklenen kullanıcılara, tanımlanan rol bağlanmış olur.
...
Tür İzinleri sekmesinde rolün kapsamı belirlenir. Tür İzinleri sekmesinde, yalnızca rol ismi yazan (Firma, Teklif, Görevler vb.) bir tür izni Düzelt 
seçeneği ile açılır.
Ekrana gelen Tür İşlemleri İzinleri penceresinde Üye İzinleri ve Nesne İzinleri adlı iki sekme bulunur.
...
| Tip |
|---|
| Kullanıcıların yalnızca kendilerine ait kayıtları okuması ve düzenlemesi isteniyorsa, Tür İşlemleri İzinleri ekranındaki "Okuma" ve "Yazma" izinlerinin işareti kaldırılmalıdır. |
Daha sonra Üye İzinleri sekmesi altında 
seçeneğine tıklanır ve alan seçim ekranına ulaşılır.
Üye İşlem İzinleri penceresinde, iş nesnesine ait Okuma ve Yazma yetkileri pasif edildiği için öncelikle görüntülenmesi istenen alanlar Üyeler listesinden seçilir. Daha sonra bu penceredeki Okuma ve Yazma izinleri aktif edilir ve Tamam tuşuna tıklanır.
Bu işlemle birlikte seçilen alanlar için okuma ve yazma yetkisi verilmiş olur. İlgili menüde kayıt ekranı açıldığında bu alanlar görüntülenir. Yazma izni de verildiği için bu alanlara müdahale edilebilir.
...
Üye İzinlerinin verilmesinden sonra belirli bir kriteri sağlayan kullanıcının kaydı okuması için Nesne İzinleri sekmesi seçilir ve “+” 
butonu ile ilgili kriter eklenir.
İstenilen kriter birden fazla tablo içerisindeki veriyi birleştireceği için Metin sekmesine geçiş yapılır. Kriter bu alana yazılır. Alt bölümdeki “Okuma” ve “Yazma” izinleri aktif edilir.
...