Soru 16: Firma ve Kişi rol tanımlamaları nasıl ve nereden oluşturulmalıdır?
Tanımlar> Firmalar> altından firma ve kişi rolü oluşturulur. Firma Rolükayıtlı kayıtlı firmaların ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Öndeğer olarak iş ortağı, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakipve satıcı , satıcı, tedarikçi, toptancı ve yatırımcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir. Kişi RolüFirma kartlarına bağlı kişi kaydı yapılırken, kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için kullanılır. Kaydedilecek olan kişi Çalışan, Danışman, Firma Temsilcisi gibi rollerde kaydedilir.