Satış temsilcisi, teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerekirse, Teklif Onay Kuralı tanımlanmalıdır.
Teklif onay mekanizması bulunan müşterilerde belirtilen koşullara göre bir veya birden fazla "Teklif Onay Kuralları" tanımlanabilir.
Teklif Onay Mekanizması sıralı şeklinde ilerlemelidir. Önce A kişisi için kural oluşturulmalı, daha sonra sırası belirtilmek suretiyle B kişisi için kural oluşturulmalıdır. Kural ifadesi aynı olabilir.
Sol menüdenTanımlar>Teklifler>Teklif Onay Kuralları ekranında Yeni Teklif Onay Kuralları butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda kural tanımlanır ve kurallar sıra numarasına göre çalışmaktadır.
Image RemovedImage Added
Image RemovedImage Added
Sıra: Teklif onay kurallarında bu onay kuralının sırasını ifade eder.
Tanım: Tanımlanan onay kuralına bir isim verilmelidirverilen isimdir.
Aktif: Tanımlanan onay kuralının durumu aktif olarak belirtilmelidir.
Zamanlama: Tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağı belirtilir.
Image Removed
Expand
title
Zamanlama
Image Added
Kaydetme sonrasında: Teklif kaydetme işlemi yapıldıktan sonra teklif onay sürecinin başladığını ifade etmektedir.
Manuel: Kullanıcının teklif ekranındayken teklif onay sürecini manuel başlatmasıdır.
Form hazırlandıktan sonra: Kullanıcının teklif ekranındayken Hazırla simgesi seçildikten sonra form hazırlanmasıyla teklif onay sürecini başlatmasıdır.
NOT:
Tip
title
Bilgilendirme
Zamanlama alanında Manuelya da Form hazırlandıktan sonra seçilirse, kullanıcı Teklif içerisindeyken aşağıdaki gibi Teklif Onay Sürecini başlatmalıdır.
Image Removed
Image Added
Onay Verecek: Onay verecek kişi seçilmelidir. Birden fazla kişi seçilemez.
Kullanıcılar: Bu kurala tabi olacak kullanıcılar belirtilmelidir. Liste seçildiğinde, sistemdeki kullanıcılar listelenmektedir.
Kural İfadesi: "Ve" ifadesinin yanında yer alan "+" butonuna basıldığında, Teklif alanları listelenir. Onay kuralının çalışması için istenen kriterler burada belirlenir.
Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.
