Page History

Amaç

ERP Aktarım tipli görevin otomatik görevler altından seçilebilmesi ve bu görevin CRM <> ERP arasında istenilen tip ve yön ile belirlenmiş zamanlarda otomatik çalışması

1- Gereksinimler

1.1. ERP Aktarımın çalışmasını sağlamak için 'Logo CRM Quartz Service' çalışması gerekir. Quartz servisi için Windows→ Hizmetler den kontrol edilir.

1.2. E-posta gönderimleri için e-posta ayarlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. E-posta ayarı veya şifremi unuttum dokümanlarından e-posta ayarı detayına ulaşabilirsiniz. E-posta ayarı olmadığı durumda e-posta üzerinden gelişmiş bildirim alınmaz.

1.3. E-posta gönderecek kullanıcı sistem yöneticisi olması gerekir.

2- Kullanım

Tanımlar → Otomatik Görevler  menü içeriğinde Görev tipi "ERP Aktarım" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve parametre ayarları tıklanır.

Otomatik Görevler | ERP Aktarımı

ERP Aktarım ayarları ekranında ERP uygulaması, entegrasyon seti, aktarım yönü, veri tipi, modül, sonuç bilgisi, crm kullanıcı adı ve bildirim türleri bulunur.

ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde ERP (Netsis ve Tiger) uygulamaları listelenir.

Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Seçilen ERP uygulamasına göre uygun tanımlar listelenir. 

• ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
• ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir 
• ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.

Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM senkronizasyonunu sağlar.

Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır. 

Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,

CRM Kullanıcı Adı:  Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.

e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.

Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.

3- Uygulama

Aktarım Yönü ERP 'den CRM' e E-posta Gönderilsin

Bildirim Gönderilsin (Web)

ERP aktarım ayarları 'Bildirim gönderilsin (web)' seçimi ile anlık bildirim gönderimi sağlanır. Anlık bildirim üzerinde bulunan detay için tıklayınız basıldığı durumda otomatik görev liste ekranı açılır. Dosya indir seçeneği tıklandığında ise veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgi ekranı gelir.