Versions Compared

Old Version 155

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Ali Cevik

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titleOtomatik Görevler | ERP Aktarımı

2- Kullanım

Otomatik Görevler → ERP aktarım Netsis ve Tiger ERP uygulamaların CRM > ERP ve ERP > CRM 'e aktarım yönüne göre uygulanması sağlanır. 

Tanımlar → Otomatik Görevler  menü içeriğinde Görev tipi "ERP Aktarım" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve parametre ayarları tıklanır.

Otomatik Görevler | ERP Aktarımı Ayarları

ERP Aktarım ayarları ekranında ERP uygulaması, entegrasyon seti, aktarım yönü, veri tipi, modül, sonuç bilgisi, crm kullanıcı adı ve bildirim türleri bulunur.

Expand
titleERP Aktarım Ayarları

Expand
title1. Netsis ERP Aktarımı
Expand
title1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis | Cari Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e firma/cari aktarım yönü belirlenir. 

  • Erp > Crm aktarım yönü seçimi ile birlikte Netsis ERP deki cari kartların Logo CRM firma menüsüne aktarımı sağlanır.
  • Crm > Erp aktarım yönü seçimi ile birlikte Logo CRM firma kartlarını Netsis ERP deki cari kartlara aktarımı sağlanır.

ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Netsis ERP uygulamaları listelenir.

Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Seçilen ERP uygulamasına göre uygun tanımlar listelenir. 

  • ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
  • ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir 

ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.

Expand
titleEntegrasyon Seti

Info
titleUyarı

Entegrasyon seti alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Entegrasyon seti boş geçilemez' uyarısı alınır.

Expand
titleEntegrasyon Seti

Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM senkronizasyonunu sağlanır.

Expand
titleVeri Tipi

Info
titleUyarı

Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.

Expand
titleTek Veri

Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır. 

Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,

CRM Kullanıcı Adı:  Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.

Info
titleUyarı

CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.

Expand
titleCRM Kullanıcı Adı

e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.

Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.

Expand
title1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis | Ürün Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e ürün/stok aktarım yönü belirlenir.

Expand
title1.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Erp > Crm Yönü

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Erp > Crm Yönü

Aktarım yönü Erp> Crm seçilir. Modül seçimi olarak da ürünler seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Netsis ERP stok kartları Logo CRM ürün kayıtlarına aktarılır.

Otomatik Görevler | Ürünler | Erp > Crm yönünde aktarım ile senkronize edilen alanların bilgisi;

EI_Product_Fields tablosunda ERP > CRM aktarım yönünü destekleyen alanlar (ERP > CRM ve çift yönlü).

DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
Kod-4Kod_4NETSIS_Kod_4
Kod-1Kod_1NETSIS_Kod_1
Grup koduGrup_KoduNETSIS_GrupKodu
Kod-3Kod_3NETSIS_Kod_3
Kod-2Kod_2NETSIS_Kod_2
ÖTVF_Yedek1CommTAX
Payda-2Payda2ERP_Payda2
Şubelerde ortakSubelerdeOrtakNETSIS_Subelerde_Ortak_S
KoduStok_KoduProductCode
Malzeme açıklamasıStok_AdiDescription
Pay-2Pay2ERP_Pay2
Pay-1Pay_1ERP_Pay1
KoduStok_KoduProductCode
KDV oranıKDV_OraniSellVAT
DepoUretici_KoduProducerCode
Malzeme açıklaması (İngilizce)IngisimDescInEnglish
Esnek yapılandırYAPILANDIRNETSIS_HasVariants
Kod-5Kod_5NETSIS_Kod_5
Payda-1Payda_1ERP_Payda1
DepoDEPO_KODUNETSIS_DepoKodu
Expand
title1.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Crm > Erp Yönü

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Crm > Erp Yönü

Aktarım yönü Crm> Erp seçilir. Modül seçimi olarak da ürünler seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Logo CRM ürünler Netsis ERP stok kartlarına aktarılır.

Otomatik Görevler | Ürünler | Crm > Erp yönünde aktarım ile senkronize edilen alanların bilgisi;

EI_Product_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar (CRM > ERP ve çift yönlü).

Description

ERPFieldName

CRMFieldName

Kod-4Kod_4NETSIS_Kod_4
Kod-1Kod_1NETSIS_Kod_1
Grup koduGrup_KoduNETSIS_GrupKodu
Kod-3Kod_3NETSIS_Kod_3
Kod-2Kod_2NETSIS_Kod_2
ÖTVF_Yedek1CommTAX
Payda-2Payda2ERP_Payda2
Şubelerde ortakSubelerdeOrtakNETSIS_Subelerde_Ortak_S
KoduStok_KoduProductCode
Malzeme açıklamasıStok_AdiDescription
Pay-2Pay2ERP_Pay2
Pay-1Pay_1ERP_Pay1
KoduStok_KoduProductCode
KDV oranıKDV_OraniSellVAT
DepoUretici_KoduProducerCode
Malzeme açıklaması (İngilizce)IngisimDescInEnglish
Esnek yapılandırYAPILANDIRNETSIS_HasVariants
Kod-5Kod_5NETSIS_Kod_5
Payda-1Payda_1ERP_Payda1
DepoDEPO_KODUNETSIS_DepoKodu
Expand
title1.3. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün | Ürün Resimleri Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün kartları içerisindeki ürün resimlerin aktarımı sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme
  • Ürün resim kayıtları resim maddeleri değişikliği sonrası 8 adetten n adete çıkarılmıştır.
  • Nesne üzerinde değil PO_Image tablosu üzerinde tutulmaya başlanmıştır.
Expand
title1.3.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis | Ürün | Ürün Resimleri | Erp> Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Netsis, Entegrasyon Seti: Netsis tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Netsis ERP malzemelerin resimleri Logo CRM 'e ürünler menüsü resimler tabı altına aktarımı sağlanır.

Expand
title2. Tiger ERP Aktarımı
Expand
title2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari Aktarım
Expand
title2.1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Erp> Crm Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Erp > Crm Yönünde Aktarım

ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Tiger ERP uygulamaları listelenir.

Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Birden fazla entegrasyon seti tanımlı ise seçim yapmanız beklenir.

  • ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
  • ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir 

  • ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.

Aktarım Yönü:  CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.

Tip
titleBilgilendirme

2.39.0 versiyonu ile birlikte Tiger ERP aktarım yönü ERP > CRM 'e desteklenmiştir.

Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM çift yönlü senkronizasyon sağlanır.

Info
titleUyarı

Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.

Modül:  Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

2.39.0 versiyonu ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Ürünler ve Hizmetler aktarımı ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.

Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,

CRM Kullanıcı Adı:  Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.

Info
titleUyarı

CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.

e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.

Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.

Expand
title2.1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Logo CRM firma verisini Tiger ERP cari ile Rest üzerinden ekleme ve güncelleme işlemlerin yapılmasını sağlar.

Crm > Erp Aktarım;

Otomatik görevler | Erp aktarım → parametre ekranından aktarım yönü Crm>Erp ile tanımlanır.

Expand
titleParametre Ekranı


Kullanımı;

ERP Uygulaması: Tiger ve Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Logo CRM firma kartı alanları, ERP Cari kart alanlarına aktarılır.

Parametre tanımı kaydedildikten sonra bildirim gönderilsin (web) ve e-posta gönderilsin seçenekleri aktif edilirse, mail ile geri bildirim sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

E-posta gönderilsin seçimi ile mail bilgisi gelir. Mail özet bilgi içerisinde eğer aktarılamayan firma kartları var ise aktarılmadığı bilgisi görüntülenir.

Expand
titlee-posta gönderilsin seçeneği ile gelen mail bilgisi

Expand
title2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat adres aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanmıştır. 

2.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarım Ayarı

  • Tiger ERP cari kartın üzerindeki sevkiyat adres bilgisini otomatik görevler → Erp aktarımı ile birlikte aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Firma kartı adres bilgilerine ilgili adres bilgisi aktarılır.
Expand
titleErp >Crm Sevkiyat Adres Aktarımı

2.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Crm> Erp Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Görevi | Tiger | Sevkiyat adresi aktarımı | Crm > Erp yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM> ERP, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarımı

  • Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Tiger ERP cari kart üzerinde sevkiyat adres bilgisi aktarılması sağlanır.
Expand
titleCrm > Erp Sevkiyat Adres Aktarımı


Expand
title2.3. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Rest Servis Linki

Tiger Tipli Entegrasyon Seti Tipleri için Rest Adresi Özelliği

Entegrasyon uygulaması Tiger seçili olduğu durumda, otomatik görev ERP aktarımı web servis linkine (object servise) değil rest servis linkine bakar. ERP Rest servis linkini ayarlamak için Tanımlar → Entegrasyon seti → ERP rest servis linki kontrol edilir.

Tip
titleBilgilendirme

Yeni entegrasyon seti açıldığında ERP Rest servis linki http://localhost:32001 varsayılan olarak görülür. Daha önceden ayarlanan entegrasyon servis linki boş görülür ve otomatik görevler üzerinden ERP aktarım yapmak isterseniz doldurmanız gerekir.

Tip
titleERP Rest Servis Linki

ERP Rest servis linki varsayılan http://localhost:32001 görüntülenir. Eğer port bilginiz farklı ise Tiger ERP kurulum dizini içerisinden Restservis dosyası açılır ve LogoObjects.RestService.RestServiceWSManager.exe yönetici olarak çalıştırılır. Servis çalıştırma adresine göre Logo CRM entegrasyon setleri → ERP Rest Servis Linki düzenlenir.

Expand
titleRestServis

Expand
title2.4. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Birim Aktarım

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Birim aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanmıştır. 

Expand
title2.4.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Birim | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim Setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında CRM'de yer alan birimler Tiger ERP'ye aktarılır.

Panel
titleModül Seçimi

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.4.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Birim | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim Setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında CRM'de yer alan birimler Tiger ERP'ye aktarılır. 

Panel
titleModül Seçimi

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title 2.5. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün Aktarımı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanmıştır. 

Expand
title 2.5.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün | Erp> Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP malzemelerin Logo CRM 'e aktarımı sağlanır.

Panel
titleModül Seçimi

ERP > CRM Aktarımı Desteklenen Alanlar

Description

ERPFieldName

CRMFieldName

Kullanım yeri-malzeme yönetimiUSEF_MMARPUsesInMM
Grup koduGROUP_CODEERPGroupCode
Özel kod-4AUXIL_CODE4Auxiliary_Code4
Detaylı bilgi(İngilizce)ITEXTENGITEXTENG
Detaylı bilgi(Türkçe)ITEXTITEXT
Malzeme açıklaması-2NAME3ERPDescription2
Satış KDV%SELVATSellVAT
Özel kodAUXIL_CODEAuxiliary_Code1
Kullanım yeri-satışUSEF_SALESARPUsesInSales
KoduCODEProductCode
Özel kod-5AUXIL_CODE5Auxiliary_Code5
Üretici koduPRODUCER_CODEProducerCode
Ödeme planıPAYMENT_CODEERPPaymentPlan
VaryantlıCANCONFIGUREHasVariants
Malzeme türüCARD_TYPEProductType
Yetki koduAUTH_CODEERPAuthCode
KullanımdaRECORD_STATUSMainStatus
Malzeme açıklamasıNAMEDescription
Kullanım yeri-satınalmaUSEF_PURCHASINGARPUsesInPurchase
Özel kod-3AUXIL_CODE3Auxiliary_Code3
Özel kod-2AUXIL_CODE2Auxiliary_Code2

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.5.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM 'den ürünlerin Tiger ERP malzemeler tablosuna aktarım sağlanır.


CRM > ERP Aktarımı Desteklenen Alanlar

Kullanım yeri-malzeme yönetimiUSEF_MMARPUsesInMM
Grup koduGROUP_CODEERPGroupCode
Özel kod-4AUXIL_CODE4Auxiliary_Code4
Detaylı bilgi(İngilizce)ITEXTENGITEXTENG
Detaylı bilgi(Türkçe)ITEXTITEXT
Malzeme açıklaması-2NAME3ERPDescription2
Satış KDV%SELVATSellVAT
Özel kodAUXIL_CODEAuxiliary_Code1
Kullanım yeri-satışUSEF_SALESARPUsesInSales
KoduCODEProductCode
Özel kod-5AUXIL_CODE5Auxiliary_Code5
Üretici koduPRODUCER_CODEProducerCode
Ödeme planıPAYMENT_CODEERPPaymentPlan
VaryantlıCANCONFIGUREHasVariants
Malzeme türüCARD_TYPEProductType
Yetki koduAUTH_CODEERPAuthCode
KullanımdaRECORD_STATUSMainStatus
Malzeme açıklamasıNAMEDescription
Kullanım yeri-satınalmaUSEF_PURCHASINGARPUsesInPurchase
Özel kod-3AUXIL_CODE3Auxiliary_Code3
Özel kod-2AUXIL_CODE2Auxiliary_Code2

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.5.3. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün | Hizmet Fiyatları | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP malzeme-hizmet fiyatları Logo CRM ürün kartlarına aktarım sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

Hizmet fiyatları modül seçimi ürünler ile aktarımı sağlanmaktadır.

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.6. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Ürün | Ürün Fiyatları Aktarımı

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP malzemelerin ve malzeme fiyatları Logo CRM 'e aktarımı sağlanır.

Aşağıda yer alan tüm kondisyonlar için;

  • Tarih saat kontrolleri,
  • Logo CRM 'de tanımlı ve tanımlı olmayan döviz kodu ile aktarımı,
  • Logo CRM 'de fiyat türü tanımlı ve tanımlı değilken aktarımı,
  • Fiyat güncelleme ve Eski ürüne yeni fiyat girme aktarımları sağlanmıştır.
Expand
title2.7. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Hizmet Aktarımı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Hizmet kartlarının aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanması.

Expand
title2.7.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Hizmet | Erp> Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Hizmetler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP hizmet malzeme kartları Logo CRM ürün menüsüne aktarımı sağlanır.

ERP > CRM Aktarımı Desteklenen Alanlar

DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
Özel kod-3AUXIL_CODE3Auxiliary_Code3
Özel kodAUXIL_CODEAuxiliary_Code1
Özel kod-4AUXIL_CODE4Auxiliary_Code4
Özel kod-2AUXIL_CODE2Auxiliary_Code2
Yetki koduAUTH_CODEERPAuthCode
Ödeme planıPAYMENT_CODEERPPaymentPlan
Satış KDV%VAT_PERCSellVAT
Hizmet açıklamasıDESCRIPTIONDescription
Özel kod-5AUXIL_CODE5Auxiliary_Code5
KoduCODEProductCode

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.7.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Hizmet | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Hizmetler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM ürün menüsündeki hizmet kartları Tiger ERP hizmet kartlarına aktarımı sağlanır.

ERP > CRM Aktarımı Desteklenen Alanlar

EI_Product_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar

DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
Özel kod-3AUXIL_CODE3Auxiliary_Code3
Özel kodAUXIL_CODEAuxiliary_Code1
Özel kod-4AUXIL_CODE4Auxiliary_Code4
Özel kod-2AUXIL_CODE2Auxiliary_Code2
Yetki koduAUTH_CODEERPAuthCode
Ödeme planıPAYMENT_CODEERPPaymentPlan
Satış KDV%VAT_PERCSellVAT
Hizmet açıklamasıDESCRIPTIONDescription
Özel kod-5AUXIL_CODE5Auxiliary_Code5
KoduCODE

ProductCode

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.8. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Birim Setleri Aktarımı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Birim Setleri aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanması. 

Expand
title2.8.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Birim Setleri | Erp> Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP 'deki birim setlerin Logo CRM' e aktarılması sağlanır.

Otomatik Görevler | ERP Aktarım | Parametre Ayarları | Birim Setleri Aktarımı

Aktarım Sonuç Bilgisi


Expand
title2.8.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Birim Setleri | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM birim setleri bilgisi Tiger ERP' ye aktarılması sağlanır.

Otomatik Görevler | ERP Aktarım | Parametre Ayarları | Birim Setleri Aktarımı

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title2.9. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger ERP | Ürün | Ürün Resimleri Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün kartları içerisindeki ürün resimlerin aktarımı sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme
  • Ürün resim kayıtları resim maddeleri değişikliği sonrası 8 adetten n adete çıkarılmıştır.
  • Nesne üzerinde değil PO_Image tablosu üzerinde tutulmaya başlanmıştır.
Expand
title2.9.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün | Ürün Resimleri | Erp> Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Tiger ERP malzemelerin resimleri Logo CRM 'e ürünler menüsü resimler tabı altına aktarımı sağlanır.

Expand
title2.9.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Ürün | Ürün Resimleri | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: Tiger, Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM ürün kartları → ürün resimlerini Tiger ERP malzeme resimlerine aktarımı sağlanır.

Expand
title3. j-Platform ERP Aktarımı
Expand
title3.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Cari Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e cari/firma kart aktarım yönü belirlenir.

Expand
title3.1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Firma | Erp> Crm Yönünde Aktarımı

Amaç

j-Platform Erp cari verisinin tek olarak Logo CRM firma verileri ile database seviyesinde güncellenmesi.

Kullanım

ERP Aktarım Görevi | j-Platform | Firma | Erp> Crm yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: j-Platform Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP> CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarımı

Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. j-Platform ERP cari kartlar Logo CRM firma menüsünde görüntülenir.

Expand
titleErp > Crm Cari Kart Aktarımı

Tip
titleBilgilendirme

Otomatik görevler → Erp aktarım → Erp > Crm aktarımı ile birlikte;

  • j-Platform entegrasyonunda bulunan EI_Firm_Fields içerisindeki alanların aktarımı,
  • Fatura adresleri arasında öndeğer olan fatura adresinin aktarımı ve
  • İlgili kişilerden ilk üç kaydın aktarılması sağlanmıştır.
Expand
title3.1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Firma | Crm> Erp Yönünde Aktarım

Amaç

Crm firma verisinin j-Platform Erp cari ile Rest üzerinden ekleme  güncelleme işleminin yapılmasıdır.

Kullanım

Aktarım yönü Crm> Erp seçilir. Modül seçimi olarak da firma seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Logo CRM firma kartları j-Platform ERP cari kartlarına aktarım sağlar.

EI_Firm_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar (CRM > ERP ve çift yönlü) alanların aktarımı sağlanmıştır.

Expand
titleAktarılan Alanlar
DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
İlgili-1 AdfirstNameContactFirstName1
Firma koducodeFirmCode
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
Vergi notax_IdTaxNo
Kullanım yeri-ihaleusage_TEJGUAR_ARPUsesInTenders
Taşıyıcı firmashipment_AgentJGUAR_ARPShippingAgent
Kullanım yeri-ithalatusage_IMPJGUAR_ARPUsesInImports
İlgili-3 AdfirstNameContactFirstName3
Firma ünvanıtitleFirmTitle
İlgili e-posta-2emailContactEmail2
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
ERP Hesap türüaccount_TypeJGUAR_ARPAccountType
Tel-1 numaratelephone1Number1
Vergi dairesitax_OfficeTaxOffice
Ticari işlem grubutrading_GrpJGUAR_ARPTradingGroup
İlgili-2 Orta isimmidNameContactMidName2
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ARPAuthCode
İlgili e-posta-3emailContactEmail3
Kullanımdarecord_StatusInUse
İlgili-2 AdfirstNameContactFirstName2
Teslim şeklidelivery_MethodJGUAR_ARPDeliveryType
E-posta adresi-1e_MailEmailAddress1
Kullanım yeri-ihracatusage_EXPJGUAR_ARPUsesInExports
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
İlgili-1 Orta isimmidNameContactMidName1
İlgili-1 SoyadlastNameContactLastName1
Vergi nolabelInfoTags
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Ödeme planıpaymentref_CodeJGUAR_ARPPaymentPlan
Web adresiweb_UrlWebAddress1
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Tel-2 numaratelephone2Number2
İlgili-3 SoyadlastNameContactLastName3
İlgili-3 Orta isimmidNameContactMidName3
İlgili-2 SoyadlastNameContactLastName2
Şahıs şirketiisPersCompIsPersonCompany
Kullanım yeri-finansusage_FIJGUAR_ARPUsesInFinance
Fax numarafaxFaxNumber
İlgili e-posta-1emailContactEmail1
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
TC kimlik noiDTCNoPersonId
Expand
title 3.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Sevkiyat Adresi Aktarımı

j-Platform | Sevkiyat adresi | rest üzerinden çift yönlü aktarımı sağlanmıştır.

Expand
title 3.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Sevkiyat Adresi | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Sevkiyat Aktarım" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP sevkiyat adresleri Logo CRM 'e aktarımı sağlanır.

Panel
titleEI_Shipment_Address_Fields tablosunda ERP > CRM Aktarım Yönünü Destekleyen Alanlar
Adres-1address1Street
Özel kodauxil_CodeJGUAR_ShipAdr_Auxiliary_Code1
KDV Novat_IdShipment_VatNo
Eyalet/BölgestateDescStateProvince
Telefon-1telephone1Shipment_Phone1
Adres-1address1Street
Ön değer sevkiyat adresidefaultAddressIsDefaultShipmentAddress
Vergi dairesitax_OfficeShipment_TaxOffice
SemtdistrictDistrict_Name
Telefon-2telephone2Shipment_Phone2
Vergi notax_IdShipment_TaxNo
FaxfaxShipment_Fax
Ön değer sevkiyat adresidefaultAddressIsDefaultShipmentAddress
Vergi notax_IdShipment_TaxNo
TanımınameShipment_Description
İlgilicontactToShipment_RelatedPerson
Telefon-1telephone1Shipment_Phone1
KoducodeShipment_Code
ÜlkecountryCountry_Name
Yetki koduauthCodeJGUAR_ShipAdr_AuthCode
ÜlkecountryCountry_Name
İlgili e-maile_MailShipment_RelatedEMail
FaxfaxShipment_Fax
Özel kodauxil_CodeJGUAR_ShipAdr_Auxiliary_Code1
Telefon-1telephone1Shipment_Phone1
Ticari işlem grubutrading_GrpJGUAR_ShipAdr_TradingGroup
KoducodeShipment_Code
Ticari işlem grubutrading_GrpJGUAR_ShipAdr_TradingGroup
ŞehircityCity_Name
ERP - KullanımdaactiveJGUAR_ShipAdr_InUse
İlgilicontactToShipment_RelatedPerson
Ticari işlem grubutrading_GrpJGUAR_ShipAdr_TradingGroup
Vergi dairesitax_OfficeShipment_TaxOffice
Posta kodupostal_CodeZipPostal
Adres-2address2Street2
İlgili e-maile_MailShipment_RelatedEMail
Özel kodauxil_CodeJGUAR_ShipAdr_Auxiliary_Code1
Yetki koduauthCodeJGUAR_ShipAdr_AuthCode
İlçetownCounty_Name
Yetki koduauthCodeJGUAR_ShipAdr_AuthCode
İlçetownCounty_Name
Adres-2address2Street2
SemtdistrictDistrict_Name
Posta kodupostal_CodeZipPostal
Adres-1address1Street
TanımınameShipment_Description
İlgilicontactToShipment_RelatedPerson
KDV Novat_IdShipment_VatNo
Posta kodupostal_CodeZipPostal
SemtdistrictDistrict_Name
KDV Novat_IdShipment_VatNo
ŞehircityCity_Name
Vergi notax_IdShipment_TaxNo
Eyalet/BölgestateDescStateProvince
KoducodeShipment_Code
İlçetownCounty_Name
FaxfaxShipment_Fax
Ön değer sevkiyat adresidefaultAddressIsDefaultShipmentAddress
ŞehircityCity_Name
TanımınameShipment_Description
ÜlkecountryCountry_Name
İlgili e-maile_MailShipment_RelatedEMail
Adres-2address2Street2
Telefon-2telephone2Shipment_Phone2
ERP - KullanımdaactiveJGUAR_ShipAdr_InUse
ERP - KullanımdaactiveJGUAR_ShipAdr_InUse
Vergi dairesitax_OfficeShipment_TaxOffice
Eyalet/BölgestateDescStateProvince
Telefon-2telephone2Shipment_Phone2

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title 3.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Sevkiyat Adresi | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Logo CRM firma kartlarında yer alan sevkiyat adresi verilerinin J-Platform ERP cari kartlarına aktarılması sağlanır.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Sevkiyat Aktarım" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP sevkiyat adresleri Logo CRM 'e aktarımı sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

EI_Shipment_Address_Fields tablosunda ERP > CRM aktarım yönünü ile desteklenen alanlar ile CRM > ERP aktarım yönünde de desteklenmiştir.

Aktarım Sonuç Bilgisi

Expand
title 3.3. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Birim Seti Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü birim seti aktarımı sağlanır.

Expand
title3.3.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Birim Setleri | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim Setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP birim setleri Logo CRM 'e aktarım sağlanır.

j-Platform Birim Set Ekranı

Aktarım Öncesinden Logo CRM Birim Setleri Menüsü

Otomatik Görevler | ERP Aktarımı | j-Platform Erp > Crm | Birim Setleri Aktarımı

ERP Aktarım Sonuç Bilgilendirmesi

Aktarım Sonuç Listesi

Logo CRM Birim Setleri Güncellemeden Sonraki Durumu

Expand
title3.3.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Birim Setleri | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Birim Setleri" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM birim setleri j-Platform ERP malzeme- birim setlerine aktarım sağlanır.

Logo CRM Birim Setleri Ekranı

Otomatik Görevler | ERP Aktarımı | j-Platform Crm > Erp | Birim Setleri Aktarımı

j-Platform Birim Seti Tanımı

Expand
title3.4. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün/malzeme aktarımı sağlanır.

Expand
title 3.4.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP üzerinden malzeme kartları Logo CRM ürün kartına aktarım sağlanır.

Aktarımını Destekleyen Alanlar

Alan İsimleriERP Alan İsmiCRM Alan İsmi
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
Ek vergi koduaddTax_TaxCodeJGUAR_AddTax
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
KoducodeProductCode
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Malzeme açıklamasınameDescription
Malzeme açıklaması-2name2JGUAR_ERPDescription2
Malzeme türücard_TypeProductType
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
Satış KDV%salesVatSellVAT
Üretici koduprocuderCodeProducerCode
VaryantlıconfigurableHasVariants
Expand
title 3.4.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM ürün kartı j-Platform ERP malzeme kartlarına aktarım sağlanır.

Expand
titleCRM den ERP ye Aktarımı Desteklenen Alanlar

EI_Product_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar;

Description

ERPFieldName

CRMFieldName

Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
KoducodeProductCode
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
Malzeme açıklamasınameDescription
Malzeme türücard_TypeProductType
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
VaryantlıconfigurableHasVariants
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
Malzeme açıklamasınameDescription
Ek vergi koduaddTax_TaxCodeJGUAR_AddTax
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
KoducodeProductCode
Ek vergi koduaddTax_TaxCodeJGUAR_AddTax
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
KoducodeProductCode
Malzeme türücard_TypeProductType
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
VaryantlıconfigurableHasVariants
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
Satış KDV%salesVatSellVAT
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
Satış KDV%salesVatSellVAT
Malzeme açıklaması-2name2JGUAR_ERPDescription2
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
Malzeme türücard_TypeProductType
Malzeme açıklaması-2name2JGUAR_ERPDescription2
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Üretici koduprocuderCodeProducerCode
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Üretici koduprocuderCodeProducerCode
Malzeme açıklaması-2name2JGUAR_ERPDescription2
VaryantlıconfigurableHasVariants
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
Üretici koduprocuderCodeProducerCode
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Ek vergi koduaddTax_TaxCodeJGUAR_AddTax
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
Satış KDV%salesVatSellVAT
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Malzeme açıklamasınameDescription
Expand
title 3.5. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Birim Seti Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün birim seti aktarımı sağlanır.

Expand
title 3.5.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Birim Seti | Erp > Crm Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Görevi |  Connector | J-Platform | Ürün birim seti | Erp > Crm yönünde aktarım sağlanır.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP stok kartlarında yer alan ürün birim seti verileri Logo CRM ürün kayıtlarına aktarımı sağlanır.

Örnek Ürün Birim Seti Aktarımı

Hizmet Kartı

Ürün Kartı

Expand
title 3.5.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Birim Seti | Crm > Erp Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Görevi |  Connector | J-Platform | Ürün birim seti | Crm > Erp yönünde aktarım sağlanır.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM ürün birim setleri bilgisi j-Platform ERP stok kartlarındaki ürün birim setlerine aktarım sağlanır.

Expand
titleÜrün Aktarımı

Expand
titleBirim Seti Aktarımı

Expand
title 3.6. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Fiyat Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün fiyat aktarımı sağlanır.

Expand
title 3.6.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Ürün Fiyat | Erp > Crm Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Görevi | J-Platform | Ürün fiyatları | Erp > Crm yönünde aktarım sağlanmıştır.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP stok kartlarında yer alan ürün fiyatları verileri Logo CRM ürün kayıtlarına aktarılır.

Örnek Ürün Fiyat Aktarımı

Dövizli Aktarım

TL Aktarım

Expand
title 3.7. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Hizmet Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü hizmet kart aktarımı sağlanır.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM veya CRM > ERP Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Modül olarak "Hizmetler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP hizmet malzeme kartları Logo CRM ürün menüsüne veya Logo CRM ürün kartları, j-Platform Hizmet malzeme kartlarına aktarımı sağlanır.

EI_Service_Fields tablosunda ERP <> CRM aktarım yönünü destekleyen alanlar;

Expand
titleERP <> CRM Destekleyen Alanlar
Satış KDV%salesVatSellVAT
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Satış KDV%salesVatSellVAT
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
Malzeme türücard_TypeProductType
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
KoducodeProductCode
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
KoducodeProductCode
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Malzeme türücard_TypeProductType
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Hizmet açıklamasınameDescription
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
KoducodeProductCode
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
Kullanımdarecord_StatusMainStatus
Ödeme planıpayment_CodeJGUAR_ERPPaymentPlan
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
Kullanım yeri-malzeme yönetimiusage_MMJGUAR_ARPUsesInMM
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Hizmet açıklamasınameDescription
Satış KDV%salesVatSellVAT
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ERPAuthCode
Birim setiunitSet_CodeProductUnitSet
Kullanım yeri-kurumsal çalışan portalıusage_SSJGUAR_ARPUsesInSS
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
ERP Grup kodugroup_CodeJGUAR_ERPGroupCode
Hizmet açıklamasınameDescription
Malzeme türücard_TypeProductType
Expand
title3.8. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Ürün | Ürün Resimleri Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e çift yönlü ürün kartları içerisindeki ürün resimlerin aktarımı sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme
  • Ürün resim kayıtları resim maddeleri değişikliği sonrası 8 adetten n adete çıkarılmıştır.
  • Nesne üzerinde değil PO_Image tablosu üzerinde tutulmaya başlanmıştır.
Expand
title3.8.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Ürün | Ürün Resimleri | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP malzemelerin resimleri Logo CRM 'e ürünler menüsü resimler tabı altına aktarımı sağlanır.

Expand
title3.8.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Ürün | Ürün Resimleri | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması:  j-Platform, Entegrasyon Seti:  j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında Logo CRM ürün kartları → ürün resimlerini  j-Platform ERP malzeme resimlerine aktarımı sağlanır.

Expand
title3.9. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Ürün | Hizmet Fiyatları Aktarımı
Expand
title3.9.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Ürün | Hizmet Fiyatları | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Aktarım Yönü:  j-Platform ERP stok kartlarında yer alan Hizmet tipli stokların fiyat verileri CRM ürün kayıtlarına aktarılması.

Tanımlar → Otomatik Görevler → Görev Tipi olarak "ERP Aktarım" tipi seçilir. "Parametre Ayarları" ekranını açılır ve ERP Uygulaması: j-Platform, Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM ve Veri Tipi: Tüm veriler, yeni veriler ve değişken veriler seçiminden biri seçilir. Modül olarak "Ürünler" seçimi yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zaman aralığında j-Platform ERP hizmet tipli stok kartları Logo CRM ürün kartlarının fiyat verileri aktarılması sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

Logo CRM üzerinde tanımlı olan/olmayan döviz ve fiyat türüyle ürün aktarımı,

Yeni Fiyat eklenmesi ve güncellenmesi hizmet fiyatlarının aktarımı ile tekrardan kontrol edilmiş ve aktarım başarılı şekilde sağlanmıştır.

Info
titleUyarı

Fiyatlar ayrı bir tabloda (MT_Product_Prices) tutulduğu için sadece fiyat değişikliği yapıldığında "Tüm veriler" ile içeriye aktarım önerilir.

Panel
titleAktarım Log Yapısının Oluşturulması

3- Aktarım Log Yapısı

Otomatik Görevler | ERP Aktarım işlemi başlatıldıktan sonra zamanlama türüne göre Logo CRM 'EI_Transaction_Log' tablosuna aktarım detayı oluşturulur. Aktarım detay tablosu içerisinde aktarım yönü (RedirectionType) aktarım tarihi, oluşturan kişi, oluşturan tarih, ERP referans numarası, aktarım modül bilgisi, sonuç ve hata alındıysa hata bilgisi yer alır.

Panel
titleERP Aktarım Uygulaması

4- Uygulama

Info
titleBilgi

Uygulama örneği Aktarım yönü ERP>CRM ve Modül-Firma seçimi olarak kurgulanmıştır. CRM' den ERP' ye aktarım yönü seçimi ile birlikte firma iş nesnesindeki kaydı ERP cari kart menüsüne aktarır.

Aktarım Yönü ERP 'den CRM' e E-posta Gönderilsin

Expand
title4.1. E-posta Gönderimi | Tüm Veriler

Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi tüm veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.

Netsis ERP

View file
nameERP'den CRM'e - Tüm veriler - Firma.mp4
height400

Tiger ERP

Expand
title4.2. E-posta Gönderimi | Yeni Veriler

Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi yeni veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.

View file
nameERP'den CRM'e - Yeni Veri-Firma.mp4
height400

Expand
title4.3. E-posta Gönderimi | Değişen Veriler

Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi değişen veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.

View file
nameERP'den CRM'e - Değişen Veriler - Firma.mp4
height400

Tip
titleBilgilendirme

Veri Tipi "Değişen veriler" seçimi ile ERP aktarım otomatik görev kaydedildikten sonra "Son güncelleme zamanı" alanında gönderim zaman bilgisi eklenir. Son güncelleme zaman alanı değiştirilemez.

Expand
titleSon Güncelleme Zamanı

Bildirim Gönderilsin (Web)

ERP aktarım ayarları 'Bildirim gönderilsin (web)' seçimi ile anlık bildirim gönderimi sağlanır. Anlık bildirim üzerinde bulunan detay için tıklayınız basıldığı durumda otomatik görev liste ekranı açılır. Dosya indir seçeneği tıklandığında ise veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgi ekranı gelir.

Expand
titleBildirim Gönderimi

View file
nameBildirim Gönderimi.mp4
height400

Panel
titleFiltre (Kriter) Kullanımı

5- Filtre (Kriter) Kullanımı

ERP Aktarım görevlerinde Filtreler tabı kullanılarak her aktarımda farklı filtre verilebilmektedir. Tanımlar>Entegrasyon Setleri içerisinde de aktarım için filtre satırları yer almaktadır. Görev üzerinden aktarımlarda dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.

  1. Entegrasyon setleri içerisinde Filtre satırları dolu ise;
    ERP Aktarım görevi içerisindeki filtre alanı dolu ise senkronizasyonda "Görev" üzerindeki filtre baz alınır.
    ERP Aktarım görevi içerisindeki filtre alanı boş ise senkronizasyonda "Entegrasyon Seti" üzerindeki filtre baz alınır.

  2. Entegrasyon setleri içerisinde Filtre satırları boş ise;
    ERP Aktarım görevi içerisindeki filtre alanı dolu ise senkronizasyonda "Görev" üzerindeki filtre baz alınır.
    ERP Aktarım görevi içerisindeki filtre alanı boş ise filtresiz senkronizasyon yapılır.

Image Added