Page History
Firmalar,kişiler bazında alınan özel notların Bölümler > Notlar menü seçeneği, firma ve/veya kişi bazında kayıt girerken hatırlatıcı görevi görmesi için notlar modülü görecek notların hazırlanması amacıyla kullanılır.
Tanım:Not ile ilgili tanım yapılır.
Aktif:Not aktif durumda ise aktif alanına tik konulur.
Aktivitelerde Hatırlat:Bu notun aktivite kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Fırsatlarda Hatırlat:Bu notun fırsat kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Tekliflerde Hatırlat: Bu notun teklif kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Destek Kayıtlarında Hatırlat: Bu notun destek kayıtı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Firmalar:Bu notla ilişkisi olan firmalar bağlanır.O firmalarla ilgili aktivite,fırsat,teklif,destek kayıdı girerken bu not ekrana gelir.
Kişiler: Bu notla ilişkisi olan kişiler bağlanır.O kişilerle ilgili aktivite,fırsat,teklif,destek kayıdı girerken bu not ekrana gelir.
Kullanıcılar: Bu notu kullanacak kullanıcılar bağlanır.
Departmanlar:Bu notu kullanacak departmanlar bağlanır
Yeni bir not kaydetmek için Notlar ekranındaki seçeneğine tıklanır.
Not Girişi
Yeni Not seçeneği ile açılan pencerede aşağıdaki bilgiler girilir.
Tanım | Notun tanımı / başlığı yazılır. |
Aktif | Not aktif durumda ise Aktif işaret kutucuğu seçilir. Aktif durumda olmayan notlar için hatırlatma yapılmaz. |
Aktivitelerde / Fırsatlarda / Tekliflerde / Sözleşmelerde / Destek Kayıtlarında Hatırlat | Notun hangi kartlar kaydedilirken ekrana gelmesi isteniyorsa, ilgili kutucuk işaretlenir. |
Metin Alanı | Bu alana ekrana gelecek notun içeriği girilir. |
Firmalar | Not ile ilişkilendirilecek firma bu sekme altında bağlanır. Bağlantı seçeneği kullanılarak not ile ilişkilendirilen firma kartı bir aktivite, fırsat, teklif veya destek kaydında seçildiğinde ekrana hazırlanan not gelir. |
Kişiler | Not ile ilişkilendirilecek kişi bu sekme altında bağlanır. Bağlantı seçeneği kullanılarak not ile ilişkilendirilen kişi kartı bir aktivite, fırsat, teklif veya destek kaydında seçildiğinde ekrana hazırlanan not gelir. |
Kullanıcılar | İlgili notu kullanılacak olan kullanıcılar bu sekme altında Bağlantı seçeneği kullanılarak seçilir. |
Departmanlar | İlgili notu kullanılacak olan departmanlar bu sekme altında Bağlantı seçeneği kullanılarak seçilir. |