Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Gamze Kaya

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
titleTeklif Onayı
  • Satış temsilcisi, teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerekirse, Teklif Onay Kuralı tanımlanmalıdır.
  • Teklif onay mekanizması bulunan müşterilerde belirtilen koşullara göre bir veya birden fazla "Teklif Onay Kuralları" tanımlanabilir.
  • Teklif Onay Mekanizması sıralı şeklinde ilerlemelidir. Önce A kişisi için kural oluşturulmalı, daha sonra sırası belirtilmek suretiyle B kişisi için kural oluşturulmalıdır. Kural ifadesi aynı olabilir.
  • Sol menüden Tanımlar>Teklifler>Teklif Onay Kuralları ekranında Yeni Teklif Onay Kuralları butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda kural tanımlanır ve kurallar sıra numarasına göre çalışmaktadır.

Image Added

Image Added

  • Sıra: Teklif onay kurallarında bu onay kuralının sırasını ifade eder.
  • Tanım: Tanımlanan onay kuralına verilen isimdir.
  • Aktif: Tanımlanan onay kuralının durumu aktif olarak belirtilmelidir.
  • Zamanlama: Tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağı belirtilir.
Expand
titleZamanlama

Image Added

  • Kaydetme sonrasında: Teklif kaydetme işlemi yapıldıktan sonra teklif onay sürecinin başladığını ifade etmektedir.
  • Manuel: Kullanıcının teklif ekranındayken teklif onay sürecini manuel başlatmasıdır.
  • Form hazırlandıktan sonra: Kullanıcının teklif ekranındayken Hazırla simgesi seçildikten sonra form hazırlanmasıyla teklif onay sürecini başlatmasıdır.
Tip
titleBilgilendirme

Zamanlama alanında Manuel ya da Form hazırlandıktan sonra seçilirse, kullanıcı Teklif içerisindeyken aşağıdaki gibi Teklif Onay Sürecini başlatmalıdır.

Image Added


  • Onay Verecek: Onay verecek kişi seçilmelidir. Birden fazla kişi seçilemez.
  • Kullanıcılar: Bu kurala tabi olacak kullanıcılar belirtilmelidir. Liste seçildiğinde, sistemdeki kullanıcılar listelenmektedir.

Image Added

  • Kural İfadesi: "Ve" ifadesinin yanında yer alan "+" butonuna basıldığında, Teklif alanları listelenir. Onay kuralının çalışması için istenen kriterler burada belirlenir.

Image Added


Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.

Detay Görünüm Ekranı;

Image Added

Liste Görünüm Ekranı;

Image Added