Page History

Ad / Orta İsim / Soyad

Kişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.

Doğum Günü

Kişinin doğum tarihi girilir.

Firma

• Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.
• Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir.
• Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara  ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.
• Logo CRM'de firmalar, Bölümler> Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Satış Temsilcisi

• Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.
• Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar> Diğer menüsü> Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.
• Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.
• Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç  ikonuna tıklanır.

Ana Sektör

• Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir.
• Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle  ikonuna tıklanır.
• Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.

Kişi Rolü

• Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.
• Logo CRM'de kişi rolü Tanımlar> Firmalar menüsü> Kişi Rolleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Kişi Rolü alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.
• Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.

İş Unvanı

• Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.
• Logo CRM'de iş unvanı Tanımlar> Firmalar menüsü> İş Unvanları seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki İş Unvanı alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.
• Seçilen iş ünvanı kişi kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.