Page History
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesi, ilgili kişiye hatırlatıcı notlar bağlamak için kullanılır.
Kişi kartına yeni bir not bağlamak için Notlar sekmesindeki seçeneği kullanılır.
...
Bağlantı seçeneği ile açılan Notlar sayfasında, sisteme daha önceden girilmiş notlar listelenir.
Tip |
---|
Logo CRM'de notlar, Bölümler modülü > Notlar menü seçeneği ile tanımlanır. |
Notlar sayfasından yeni bir not girişi yapmak için tuşu kullanılır.
...
Kişiler kartına bağlı notlar görüntülenir. Not bilgisi kullanıcıya da bağlanabilir. Dışa Aktar yanındaki Benimle Bağlantılı ve Notlarım alanından kriter değiştirilir.
Bağlantı seçeneğine tıklanarak açılan Notlar listesinde sisteme önceden girilmiş notlar listelenir. Var olan bir notu karta bağlamak için ilgili not satırına tıklamak yeterlidir.
Yeni bir not eklemek için Notlar listesindeki Yeni Not seçeneğine tıklanır.
Kişi kartının İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesine eklenen kayıtları kişi kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.