Page History

Teklifler iş nesneleri için geliştirme devam etmektedir. Firmalar, Aktiviteler ve Destek Kayıtları iş nesnelerinde işlem lokasyonu özelliği kullanılmaktadır.

Firmalar | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web →Firmalar liste veya detay ekranında bulunan İşlemler → İşlem Lokasyonu seçimi yapılarak tıklanır.

Image Added

Firma kayıtları detay kaydına içerisinde firma, firma adresi, iletişim bilgileri ve web, e-posta bilgileri harita üzerinden lokasyon açıklaması olarak gösterilir.

Image Added

Aktiviteler | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web → seçilen aktivite kaydının işlemler butonu altında > "İşlem Lokasyonu" menüsü seçimi ile o kayda ait lokasyon adımları (kayıt + giriş + çıkış bilgileri) görülebilmesi sağlanmıştır.

Kullanım

Aktivite menüsü tıklanır ve herhangi bir aktivite kaydı seçilir. Üst çubukta bulunan "İşlemler" butonu altından "İşlem Lokasyonu" menü öğesine tıklanır. 

Image Added

Seçilen firmaya göre girilen aktivite kayıt bilgisinin harita üzerinden lokasyonu görüntülenir. 

Aktivite İşlem Lokasyonu | Harita altında Liste (grid) gösterimi

Aktivite işlem lokasyonu ekranı harita altında ilgili kayıtların liste (grid) ile gösterilmesi sağlanıştır. 

Tablo Kolonları:

• Kayıt Türü : İş nesnesi bilgisini gösterir.
• Kayıt Başlığı: İş nesnenin ID bilgisini gösterir.
• Kayıt Açıklaması: Aktivite iş nesnenin tanım alan bilgisi gösterir.
• Firma: Aktivite firma bilgisini gösterir.
• İşlem Türü: Kayıt eklenirken "Ekleme" bilgisini gösterir. Check-in ve check-out işlemi ile birlikte giriş-çıkış bilgisini gösterir.
• Harcanan Zaman: Giriş ve çıkış süre bilgisini gösterir.
• İşlem Yapan: Kaydı oluşturan kullanıcı bilgisini gösterir.
• İşlem Tarihi: Liste ekranındaki işlem türü bilgisine göre kayıt tarihi oluşturur.
  
  

Aktivite İşlem Lokasyonu | Listeye filtre verip harita güncelleme yapabilme

Tablo üzerinde filtre verilebilen kolonlarda filtreleme işlemi yapılması sağlanmıştır. Kolon üzerinden filtre yapılarak güncellenir ya da sağ üst köşede bulunan yenileme Image Added ikonu ile güncelleme işlemi sağlanır.

Güncelleme işlemi sonrası tablo ile paralel harita da filtrelenmiş olur.

Destek Kayıtları | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web → seçilen destek kaydının işlemler altında > "İşlem Lokasyonu" menüsü seçimi ile o kayda ait lokasyon adımları (kayıt + giriş + çıkış bilgileri) görülebilmesi sağlanmıştır.

Kullanım

Destek Kayıtları menüsü tıklanır ve herhangi bir destek kaydı seçilir. Üst çubukta bulunan "İşlemler" butonu altından "İşlem Lokasyonu" menü öğesine tıklanır. 

Image Added

Seçilen firmaya göre girilen destek kaydın kayıt bilgisinin harita üzerinden lokasyonu görüntülenir. 

Destek Kayıtları İşlem Lokasyonu | Harita altında Liste (grid) gösterimi

Destek Kayıtları işlem lokasyonu ekranı harita altında ilgili kayıtların liste (grid) ile gösterilmesi sağlanıştır. 

Tablo Kolonları:

• Kayıt Türü : İş nesnesi bilgisini gösterir.
• Kayıt Başlığı: İş nesnenin ID bilgisini gösterir.
• Kayıt Açıklaması: Destek kaydı iş nesnenin tanım alan bilgisi gösterir.
• Firma: Aktivite firma bilgisini gösterir.
• İşlem Türü: Kayıt eklenirken "Ekleme" bilgisini gösterir. Check-in ve check-out işlemi ile birlikte giriş-çıkış bilgisini gösterir.
• Harcanan Zaman: Giriş ve çıkış süre bilgisini gösterir.
• İşlem Yapan: Kaydı oluşturan kullanıcı bilgisini gösterir.
• İşlem Tarihi: Liste ekranındaki işlem türü bilgisine göre kayıt tarihi oluşturur.

Destek Kayıtları İşlem Lokasyonu | Listeye filtre verip harita güncelleme yapabilme

Tablo üzerinde filtre verilebilen kolonlarda filtreleme işlemi yapılması sağlanmıştır. Kolon üzerinden filtre yapılarak güncellenir ya da sağ üst köşede bulunan yenileme Image Added ikonu ile güncelleme işlemi sağlanır. Güncelleme işlemi sonrası tablo ile paralel harita da filtrelenmiş olur.

Firmanın adres bilgisi içerisinde harita bağlantısı yoksa veya adres bilgisi eksik doldurulduysa, İşlemler menü altından işlem lokasyonuna tıklandığında pinleme (işaretleme) işlemi yapılmaz.

İşlem Lokasyonuna Erişebilecek Kullanıcıların, Kullanıcı Erişim Haklar Menüsünden Kontrol Edilmesi

İşlem lokasyonuna erişebilecek kullanıcıların Kullanıcı Erişim Hakları menüsünden kontrol edilmesi sağlanmıştır. 

Kullanımı
Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcı Erişim Hakları menüsünü açılır. İşlem lokasyon özelliğinin görüntülenmesi istenilen kullanıcı seçilir. Destek kayıtları, teklifler, aktiviteler, firmalar iş nesnelerinin işlem lokasyon görüntülenmesi ve işlem lokasyon butonun görüntülenmesinin izin durumu ayarlanır.

Image Added

İşlem Lokasyonları Ekran Gösterimi

Amaç:

• Yetkili kullanıcı bir atanan kullanıcı ya da satış temsilcisi seçer.
• Tarih filtresi vererek bir gün seçimi yapar.
• İlgili günde, seçilen kullanıcı checkinlerini hangi konumdan yapmış görüntülenir.

• İş nesnesi türüne göre kayıt, giriş yap, çıkış yap aksiyonlarının harita üzerinde ve bir liste olarak gösterilmesi, tarih ve enlem-boylam bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Kullanım:

Logo CRM > Tanımlar > Diğer > İşlem Lokasyonları" menü öğesine tıklanır.

"İşlem Lokasyonları" ekranı üzerinde adımlar hem harita hem liste halinde görüntülenir. Liste (Grid) üzerindeki satır parametreleri aracılığıyla seçim yapılarak filtreleme işlemi yapılır.

Harita üzerinde tüm işlem lokasyonları gösterilir.

• Firma, aktivite, destek kaydı > Yeni kayıt aksiyonlu işlem lokasyonları
• Aktivite > Giriş yap, Çıkış yap tipli işlem lokasyonları
• Destek kaydı > Giriş yap, Çıkış yap tipli işlem lokasyonları
• Kaydın tanımlanmış firması varsa, firmanın adres konumu da harita ve tabloda gösterilir.  

Satış temsilcisi aktivite kayıtlarında, atanan kullanıcısı ise destek kayıtlarında kullanılır.

• İçerik tipe göre dolu ya da boş gelir.

Çıkış yapılmamış kayıtlar için;

• Aksiyon liste kayıtlarında sadece "Giriş yap" vardır, "Çıkış yap" yoktur. 
• Çıkış Tarihi kolonunda veri bulunmaz.

• Harcanan zaman kolonu çıkış yapılmışsa dolu gelir.
  • Çıkış yap tipli aksiyon kaydı için harcanan zaman kolonu dolu gelir, giriş yap ve yeni kayıt için boş gelir.