Versions Compared

Old Version 8

changes.mady.by.user Ramazan Coskun

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel

Takvim Kaydı Oluşturma


Takvim ekranında Image Modified buton özelliği eklenmiştir. Yeni buton açılır kapanır özelliğinde yeni aktivite ve etkinlik kaydı oluşturulur. 

Image Modified

Aynı zamanda Takvim görünümü üzerinden de sağ tık yaparak yeni aktivite ve etkinlik kaydı

...

oluşturulur. Sağ tık yapıldığında açılan menüden istenilen tarihin takvimi görüntülenebilir, takvimin görünümünü özelleştirilebilir ve takvimde yer alan saat aralıkları düzenlenebilir.

Image Modified
Panel

Etkinlik Kaydı Oluşturma

Etkinlik kartının Etkinlik sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Image Modified

Temel Bilgi

KonuEtkinliğin başlığı bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
Başlangıç TarihiEtkinliğin başlangıç tarihi belirlenir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.
Bitiş TarihiEtkinliğin bitiş tarihi belirlenir. 
Tüm Gün

Checkbox'ın işaretlendiği durumda etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi, bir günü kapsayacak şekilde güncellenir.

Image Modified

KonumEtkinliğin gerçekleşeceği konum bilgisi bu alana yazılır.
Diğer
Etiketlendir

Etkinlik ile ilgili gerekli, tanımlayıcı bir nokta var ise bu alandan seçilir.

Image Modified

Durum

Etkinliğin durumu belirlenir.

Image Modified

Kampanya

Etkinliğin bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Etkinlik kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için Temizle Image Modified ikonu kullanılır.




Info

Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.

TekrarlamaAynı etkinlik tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
HatırlatmaEtkinlik ile ilgili hatırlatma bildirimi almak için süre seçim yapılır.

Image Modified

Tanım ve Etiketler

TanımEtkinlik ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Tanım kutusuna yazılır.
Etiketler

Uygulamada bir arama yapıldığında etkinlik kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.

Kullanıcılara Bildir

Kullanıcılara Bildir alanında, etkinlik kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, fırsat kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info

Bkz. Bildirimler

Image Modified

Kullanıcılar

Kullanıcılar sekmesinde etkinlik ile ilişkilendirilecek kullanıcılar seçilir. Kullanıcılar sekmesinden Image Modified tuşu ile eklenen kullanıcılar, tanımlanan etkinlik kaydı ile ilişkilendirilmiş olur. Etkinlik kaydının kullanıcı ile ilişkisini koparmak için ilgili kullanıcı seçilir ve Bağlantıyı Kaldır seçeneğine tıklanır.

Image Modified

Kayıt Bilgisi
OluşturanEtkinlik kartını oluşturun kullanıcının adı, soyadı otomatik olarak bu alanda gösterilir.
Son DüzeltenEtkinlik kartı üzerinde düzenleme yapan son kullanıcının adı, soyadı otomatik olarak bu alanda gösterilir.
Oluşturma TarihiKartın oluşturulma tarih ve saati otomatik olarak görüntülenir.
Son Düzeltme TarihiKartın son düzenlenme tarihi ve saati otomatik olarak görüntülenir.
Yorumlar
Etkinlik ile ilgili yorum girmek için bu alan kullanılır.