Amaç
ERP<>CRM arasında veri aktarımının zamanlama belirtilerek (ileri tarihli - periyodik - anlık) asenkron olarak gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasıdır.
1- Gereksinimler
1.1. ERP Aktarımın çalışmasını sağlamak için 'Logo CRM Quartz Service' çalışması gerekir. Quartz servisi için Windows→ Hizmetler den kontrol edilir.
1.2. E-posta gönderimleri için e-posta ayarlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. E-posta ayarı veya şifremi unuttum dokümanlarından e-posta ayarı detayına ulaşabilirsiniz. E-posta ayarı olmadığı durumda e-posta üzerinden gelişmiş bildirim alınmaz.
1.3. E-posta gönderecek kullanıcı sistem yöneticisi olması gerekir.
Bilgilendirme
E-posta gönderecek kullanıcı eğer sistem yöneticisi değilse, anlık tost mesaj bildirimi ve e-posta gönderimi sağlanmaz.
2- Kullanım
Otomatik Görevler → ERP aktarım Netsis ve Tiger ERP uygulamaların CRM > ERP ve ERP > CRM 'e aktarım yönüne göre uygulanması sağlanır.
Tanımlar → Otomatik Görevler menü içeriğinde Görev tipi "ERP Aktarım" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve parametre ayarları tıklanır.
Otomatik Görevler | ERP Aktarımı
ERP Aktarım ayarları ekranında ERP uygulaması, entegrasyon seti, aktarım yönü, veri tipi, modül, sonuç bilgisi, crm kullanıcı adı ve bildirim türleri bulunur.
ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Netsis ERP uygulamaları listelenir.
Bilgilendirme
2.38.0 versiyonu ile birlikte Netsis ERP uygulaması seçimi desteklenmiştir. Tiger ERP uygulaması seçimi ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.
Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Seçilen ERP uygulamasına göre uygun tanımlar listelenir.
- ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
- ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir
ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.
Uyarı
Entegrasyon seti alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Entegrasyon seti boş geçilemez' uyarısı alınır.
Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.
Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM senkronizasyonunu sağlar.
Uyarı
Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.
Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır.
Bilgilendirme
2.38.0 versiyonu ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Ürünler ve Hizmetler aktarımı ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.
Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,
CRM Kullanıcı Adı: Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.
Uyarı
CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.
e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.
Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.
1.1- ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Erp> Crm Yönünde Aktarım
ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Tiger ERP uygulamaları listelenir.
Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Birden fazla entegrasyon seti tanımlı ise seçim yapmanız beklenir.
- ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
- ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir
ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.
Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.
Bilgilendirme
2.39.0 versiyonu ile birlikte Tiger ERP aktarım yönü ERP > CRM 'e desteklenmiştir.
Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM çift yönlü senkronizasyon sağlanır.
Uyarı
Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.
Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır.
Bilgilendirme
2.39.0 versiyonu ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Ürünler ve Hizmetler aktarımı ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.
Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,
CRM Kullanıcı Adı: Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.
Uyarı
CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.
e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.
Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.
1.2- ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp Yönünde Aktarım
Logo CRM firma verisini Tiger ERP cari ile Rest üzerinden ekleme ve güncelleme işlemlerin yapılmasını sağlar.
Crm > Erp Aktarım;
Otomatik görevler | Erp aktarım → parametre ekranından aktarım yönü Crm>Erp ile tanımlanır.
Kullanımı;
ERP Uygulaması: Tiger ve Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Logo CRM firma kartı alanları, ERP Cari kart alanlarına aktarılır.
Parametre tanımı kaydedildikten sonra bildirim gönderilsin (web) ve e-posta gönderilsin seçenekleri aktif edilirse, mail ile geri bildirim sağlanır.
Bilgilendirme
E-posta gönderilsin seçimi ile mail bilgisi gelir. Mail özet bilgi içerisinde eğer aktarılamayan firma kartları var ise aktarılmadığı bilgisi görüntülenir.
ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat adres aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanmıştır.
2.1 ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Erp > Crm Yönünde Aktarım
Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir. ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.
- Tiger ERP cari kartın üzerindeki sevkiyat adres bilgisini otomatik görevler → Erp aktarımı ile birlikte aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Firma kartı adres bilgilerine ilgili adres bilgisi aktarılır.
2.2 ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Crm> Erp Yönünde Aktarım
ERP Aktarım Görevi | Tiger | Sevkiyat adresi aktarımı | Crm > Erp yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;
Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir. ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM> ERP, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.
- Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Tiger ERP cari kart üzerinde sevkiyat adres bilgisi aktarılması sağlanır.
1.1 ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Firma | Erp> Crm Yönünde Aktarım
Amaç
j-Platform Erp cari verisinin tek olarak Logo CRM firma verileri ile database seviyesinde güncellenmesi.
Kullanım
ERP Aktarım Görevi | j-Platform | Firma | Erp> Crm yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;
Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir. ERP Uygulaması: j-Platform Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP> CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.
Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. j-Platform ERP cari kartlar Logo CRM firma menüsünde görüntülenir.
Bilgilendirme
Otomatik görevler → Erp aktarım → Erp > Crm aktarımı ile birlikte;
- j-Platform entegrasyonunda bulunan EI_Firm_Fields içerisindeki alanların aktarımı,
- Fatura adresleri arasında öndeğer olan fatura adresinin aktarımı ve
- İlgili kişilerden ilk üç kaydın aktarılması sağlanmıştır.
Tiger Tipli Entegrasyon Seti Tipleri için Rest Adresi Özelliği
Entegrasyon uygulaması Tiger seçili olduğu durumda, otomatik görev ERP aktarımı web servis linkine (object servise) değil rest servis linkine bakar. ERP Rest servis linkini ayarlamak için Tanımlar → Entegrasyon seti → ERP rest servis linki kontrol edilir.
Bilgilendirme
Yeni entegrasyon seti açıldığında ERP Rest servis linki http://localhost:32001 varsayılan olarak görülür. Daha önceden ayarlanan entegrasyon servis linki boş görülür ve otomatik görevler üzerinden ERP aktarım yapmak isterseniz doldurmanız gerekir.
ERP Rest Servis Linki
ERP Rest servis linki varsayılan http://localhost:32001 görüntülenir. Eğer port bilginiz farklı ise Tiger ERP kurulum dizini içerisinden Restservis dosyası açılır ve LogoObjects.RestService.RestServiceWSManager.exe yönetici olarak çalıştırılır. Servis çalıştırma adresine göre Logo CRM entegrasyon setleri → ERP Rest Servis Linki düzenlenir.
3- Aktarım Log Yapısı
Otomatik Görevler | ERP Aktarım işlemi başlatıldıktan sonra zamanlama türüne göre Logo CRM 'EI_Transaction_Log' tablosuna aktarım detayı oluşturulur. Aktarım detay tablosu içerisinde aktarım yönü (RedirectionType) aktarım tarihi, oluşturan kişi, oluşturan tarih, ERP referans numarası, aktarım modül bilgisi, sonuç ve hata alındıysa hata bilgisi yer alır.
4- Uygulama
Bilgi
Uygulama örneği Aktarım yönü ERP>CRM ve Modül-Firma seçimi olarak kurgulanmıştır. CRM' den ERP' ye aktarım yönü seçimi ile birlikte firma iş nesnesindeki kaydı ERP cari kart menüsüne aktarır.
Aktarım Yönü ERP 'den CRM' e E-posta Gönderilsin
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi tüm veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Netsis ERP
ERP'den CRM'e - Tüm veriler - Firma.mp4
Tiger ERP
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi yeni veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi değişen veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Bilgilendirme
Veri Tipi "Değişen veriler" seçimi ile ERP aktarım otomatik görev kaydedildikten sonra "Son güncelleme zamanı" alanında gönderim zaman bilgisi eklenir. Son güncelleme zaman alanı değiştirilemez.
Bildirim Gönderilsin (Web)
ERP aktarım ayarları 'Bildirim gönderilsin (web)' seçimi ile anlık bildirim gönderimi sağlanır. Anlık bildirim üzerinde bulunan detay için tıklayınız basıldığı durumda otomatik görev liste ekranı açılır. Dosya indir seçeneği tıklandığında ise veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgi ekranı gelir.
