Yapılması planlanan satışlara ait bilgiler Satış Fırsatları bölümünde planlanan her satış için ayrı bir karta kaydedilir. Satış fırsatı tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni fırsat bilgilerini kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Satış fırsatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Çıkar | Fırsat kaydını silmek için kullanılır. |
İncele | Fırsat kaydını incelemek için kullanılır. |
Kopyala | Fırsat bilgilerini boş bir karta koyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçili olan fırsat kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır. |
Yaz | Satış fırsatlarının tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır. |
Filtrele | Satış fırsatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. |
Satış Elemanı Değiştir | Satış fırsatını başka bir satış elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır. |
Satış Fırsatı Tarihçesi | Satış için hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü izlemek ve faaliyet kayıtlarında değişiklik yapmak için kullanılır. |
Durum Bilgisi | Satış fırsatı durum değişikliklerini yapmak için kullanılır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı fırsat sayısını görüntüler. |
Güncelle | Satış fırsatları penceresini güncellemek için kullanılır. |
Öndeğerlere Dön | Satış fırsatları penceresini programda tanımlı boyutta görüntülemek için kullanılır. |
Satış fırsatı eklemek için önce Müşteriler seçeneği ile istenen müşteri kaydı tıklanır. Daha sonra Satış Fırsatları seçilir. Fırsat bilgileri "Ekle" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.