Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Fırsatlar sekmesinde, satış yapabileceği öngörülen kişilere fırsat kaydı girilir.
Kişiye yeni bir fırsat tanımlamak için, Fırsatlar sekmesindeki Yeni Fırsat 
butonu kullanılır. Var olan bir fırsat üzerinde düzenleme yapmak için ilgili fırsat seçilir 
ve ardından Düzelt 
seçeneğine tıklanır.
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Fırsatlar sekmesi, kişi bazında fırsat kaydı oluşturmak için kullanılır. Genel olarak fırsat kayıtları, Logo CRM'de Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar seçeneği ile kaydedilir.
Fırsat tanım ekranının anlatımı için tıklayın.
Fırsat Kaydının Kişi Kartından e-Posta Olarak Gönderilmesi
Bir fırsatı mail yoluyla gönderebilmek için ilgili fırsat kaydı seçilir ve Seçili Kayıtttaki Firma veya Kişilere e-Posta Gönder 
seçeneğine tıklanır.
Açılan e-Posta Bilgileri ekranında alıcıların adresi, konu ve mail içeriği girilir.
Kime alanına öndeğer olarak Fırsat kaydı ile ilişkili kişinin e-posta adresi gelir.
Eğer e-posta ile doküman gönderilecekse, Dosya Ekle alanındaki Browse seçeneğine tıklanır ve gönderilecek dosya seçilir.
seçeneğine tıklanır.Ürün Dokümanları sekmesinde, Fırsat kaydında seçilen ürünün dokümanları listelenir. Listenenen doküman satırlarının üzerine tıklayarak e-postaya iliştirmek mümkündür.
Bir fırsat kaydını, fırsat kaydında seçilen firma veya kişilere toplu olarak mail yoluyla göndermek amacıyla İşlem Listesine aktarmak için öncelikle Fırsatlar sekmesindeki 
butonuna ve ardından ilgili seçeneğe tıklanır.
Buradaki Tekli Mail Gönder seçeneği, yukarıda anlatılan Seçili Kayıtttaki Firma veya Kişilere e-Posta Gönder seçeneğinden farklı olarak birden fazla doküman ekleme ortamını sunmaz.