Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
Kime
Temel Bilgiler
Sınıflandırma
Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
| Kime | |
|---|---|
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir. |
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle |
| Satış Temsilcisi | |
| Sevkiyat Adresi | |
| Adres | |
| Notlar | |
| Temel Bilgiler | |
| ID | Kişi: Firmadaki ilişkili kişinin adının girileceği sahadır. Firmaya bağlı olmadan da kişi bilgisi girilebilir. Satış temsilcisi: Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği sahadır. Sevkiyat adresi: Sevk işleminin yapılacağı adresin girildiği sahadır. Firmaya tanımlı ön değer sevk adresi var ise bu alan ön değer ile birlikte gelir. Kullanıcı isterse bu sahada yeni adres ekleyebilir ya da silebilir. Temel Bilgiler ID: Yeni oluşturulacak teklife ait numaranın, bir önceki kayıtlı teklif id'sinin bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Önceden girilmiş olan bir teklifi izlemek için, liste ID sahasına daha önceden kaydedilen teklif id'si girilerek <Enter> tuşuna basılması yeterli olacaktır. Tarih: Teklifin oluşturulduğu tarihi gösteren sahadır. Program teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. Aktif revize Id: Yeni oluşturulacak teklifte henüz bir revize işlemi yapılmadığından değeri Rev-000001 şeklinde gelecek olan sahadır. Teklif üzerinden revize işlemi yapıldığında program otomatik olarak revize id'sini bir attırılacaktır. Teklif üzerinde yapılmış olan revizeler İlişkili kayıtlar>Reziler sekmesinde kayıt olarak tutulmaktadır. Yapılmış olan revizelerin ayrıntısına gitmek için kayıdın üstüne tıklamak yeterli olacaktır. Geçerlilik tarihi: Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösteren sahadır. Aşama: Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösteren sahadır. Tanımlar>Teklifler>Teklif aşamaları bölümünde mevcuttaki aşama değerleri kullanılabilir ya da ihtiyaca göre düzenlenebilir ve karşılıklarına yüzde durumları girilebilir. |
| Aktif Revize ID | |
| Tarih | |
| Geçerlilik Tarihi | |
| Aşama | |
| Durumu | |
| Tanım | |
| Sözleşme | |
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Yenile işlemi yapmak için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | SMS gönderme listesi için kullanılır. |
| Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
| Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
| Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. |
| Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
Durum: Teklif durumunun gösterildiği sahadır. Teklif ilk kaydedildiğindeki durumu "Devam ediyor" dur. Teklif, sipariş ya da irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak teklif durumunu " Satış" olarak gösterir. Kullanıcı ihtiyacına göre aşağıdaki durumlar da seçilebilir.
- Devam ediyor
- Satış
- Satış iptal
- Müşteri iptali
- Olumsuz
Tanım: Teklife verilecek olan ismin girildiği sahadır.
Sınıflandırma
Tür: Teklifin türünün girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir tür de tanımlayabilir.
Grup: Teklifin grubunun girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir grup da tanımlayabilir.
Incoterm: Uluslar arası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten uluslararası standart kurallar bütününün(incoterm) kullanıldığı versiyonları listelenir.
Kampanya: Program içerisinde tanımlanmış olan kampanyaların listelendiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir kampanya da tanımlayabilir.
Öncelik: Teklif önceliğinin gösterildiği sahadır. "En düşük", "Düşük", "Normal", "Yüksek" ve "En yüksek" seçeneklerini içerir.
Alternatif: Teklifin ana teklif ya da kaçıncı alternatif teklif olduğunun girildiği sahadır.
Kayıt tipi: Teklifin kayıt tipinin girildiği sahadır. Tip olarak Yurtiçi ve Yurdışı seçeneklerini içerir.
Onay Durumu
Son onay durumu: Teklifin son onay durumunu gösteren sahadır. Teklif üzerinden herhangi bir onaya gönderme işlemi yapılamadığında son onay durumu "Onay sürecinde değil" şeklindedir. Teklif menüsündeki " 
" ikonu ile kayıtlı teklif istenen kullanıcıya onaya gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin "Onay bekliyor" durumuna geçer. İlgili kullanıcı kaydı " 
" butonu ile onayladığında teklifin son onay durumu program tarafından "Onaylı" olarak güncellenir.
Son onay işlemini yapan: Son onay işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır. Bu sahada hem onay veren hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilmektedir.
Son onay işlemi tarihi: Onay işleminin ne zaman yapıldığını gösteren sahadır.
Beklenen: Onay vermesi beklenen kullanıcının gösterildiği sahadır.
Son onay veren: Son onay verme işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır.
Fiyat Ayarları
Döviz kuru türü: Döviz kurlarının listelendiği sahadır. Listede Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklerin isimleri kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. Ayar kullanılabilir.
Teklif dövizi: Teklif döviz türlerinin listelendiği sahadır. Teklifte eklenen ürünlerin döviz türü ön değer olarak teklif dövizi ne seçilmişse o gelir, kullanıcı ayrıca isterse ürünün döviz türünü değiştirebilir.
Teklif dövizi kuru: Döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisinin gösterildiği sahadır. Döviz türüne göre kur bilgileri Genel>Döviz kurları altında tanımlanmaktadır.
Diğer
Etiketler: Teklifle ilgili etiketlerin girileceği sahadır.
Kullanıcılara bildir: Bildirim yapılacak kullanıcıların eklendiği sahadır.
Destek kaydı: Teklifle ilişkili destek kaydının seçileceği sahadır.
İlişkili fırsatlar: Teklifle ilişkili fırsat kaydının seçileceği sahadır.
Sistem Bilgisi:
Oluşturma bilgisi: Teklif kaydını hangi kullanıcının ne zaman oluşturduğunu gösteren sahadır.
Son güncelleme: Teklif kaydınının en son ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından güncellendiğini gösteren sahadır.
Yorumlar: Teklife eklenen yorumların girileceği ve girilen yorumların gösterildiği sahadır. Girilen yorumlar Yeniler, Eskiler ve Popüler olarak kendi arasında 3 sekmeye ayrılmıştır. İlgili sekmeye basarak yorumlar liste halinde görüntülenebilir.