Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Kime | |
|---|---|
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir. |
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle |
| Satış Temsilcisi | Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir. Logo CRM tarafındaki Satış Temsilcisi, ERP tarafındaki ilişkili Satış Elemanı ile Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcisi kartının ERP- Satış Elemanı alanında eşleştirilir. Satış Temsilcisi kartındaki ERP- Satış Elemanı alanı yalnızca entegrasyon seti tanımlı olan oturumlarda görüntülenir. |
| Sevkiyat Adresi | Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle |
| Adres | Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle |
| Notlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. |
| Temel Bilgiler | |
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. |
| Aktif Revize ID | Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olara Revize ID'sini bir arttırır. Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur. |
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. |
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. |
| Aşama | Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir. Logo CRM'de teklif aşamaları, Tanımlar >Teklifler > Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanır. Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Durumu | Teklifin durum bilgisi bu alanda gösterilir. Teklif kaydı ilk kaydedildiğinde durum blgisi "Devam Ediyor" olur. Teklif kaydı sipariş veya irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak durum bilgisini "Satış" olarak günceller. Ancak kullanıcı ihtiyaca göre aşağıdaki durumlardan birini de seçebilir:
|
| Tanım | Teklife verilecek isim bu alana girilir. |
| Sözleşme | ??? |
| Sınıflandırma | |
|---|---|
| Tür | Teklifin türü bu alanda belirtilir. Logo CRM'de teklif türleri, Tanımlar > Teklifer > Teklif Türleri seçeneği ile tanımlanır. Teklif Türleri seçeneğiyle tanımlanan türlerden teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen tür bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Grup | Teklifin grup bilgisi belirtilir. Logo CRM'de teklif gupları, Tanımlar > Teklifer > Teklif Grupları seçeneği ile tanımlanır. Teklif Grupları seçeneğiyle tanımlanan gruplardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen grup bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Incoterm | Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini belirten uluslararası standart kurallar bütününün (incoterm) kullanıldığı versiyonları listeler. Logo CRM'de incoterm kuralları, Tanımlar > Teklifer > Incoterm seçeneği ile tanımlanır. Incoterm seçeneği ile tanımlanan kurallardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen incoterm kuralını teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Kampanya | Teklif ile ilişkili kampanya kaydı bu alanda seçilir. Logo CRM'de kampanyalar, Satış & Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır. Kampanyalar seçeneği ile tanımlanan kampanya tanımlarından teklifle ilişki olan seçilir veya Ekle Seçilen kampanyayı teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Öncelik | Teklifin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir. |
| Alternatif | Eğer teklif bir ana teklif ise Alternatif alanı Ana Teklif olarak belirlenir veya teklifin kaçıncı teklif olduğu bilgisi açılan kutudan (combobox) seçilir. |
| Kayıt Tipi | Teklifin kayıt tipi bu alanda seçilir. Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri listelenir. |
| Fiyat Ayarları | |
| Döviz Kuru Türü | Döviz kurları bu alanda listelenir. Kur Türü alanı Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçeneklerini listeler. Bu isimler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. ayar kullanılabilir. |
| Teklif Dövizi | Teklif döviz türü bu alanda seçilir. Logo CRM'de döviz türleri, Tanımlar > Diğer > Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanır. Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanan türler arasından seçim yapılır veya Ekle Seçilen döviz türünü karttan kaldırmak için Temizle Teklife eklenen ürünün döviz türü, Teklif Dövizi alanına öndeğer olarak aktarılır. Ancak kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir. |
| Teklif Dövizi Kuru | Seçilen döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisi bu alanda gösterilir. Logo CRM'de kur bilgileri, Genel > Döviz Kurları seçeneği ile tanımlanır. |
| Onay Durumu | |
| Son Onay Durumu | Teklifin son onay durumunu gösteren alandır. Teklif için herhangi bir onay işlemi yapılmadığında durum bilgisi "Onay Sürecinde Değil" olur. Teklif ekranının üst araç menüsünde yer alan Gönder |
| Son Onay İşlemini Yapan | |
| Son Onay İşlemi Tarihi | |
| Beklenen | |
| Son Onay Veren | |
| Diğer | |
| Etiketler | |
| Kullanıcılara Bildir |
|
| Destek Kaydı | |
| İlişkili Fırsatlar | |
| Sistem Bilgisi | |
| Oluşturma Bilgisi | |
| Son Güncelleme | |
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Yenile işlemi yapmak için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | SMS gönderme listesi için kullanılır. |
| Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
| Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
| Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. |
| Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
Diğer
Etiketler: Teklifle ilgili etiketlerin girileceği sahadır.
Kullanıcılara bildir: Bildirim yapılacak kullanıcıların eklendiği sahadır.
Destek kaydı: Teklifle ilişkili destek kaydının seçileceği sahadır.
İlişkili fırsatlar: Teklifle ilişkili fırsat kaydının seçileceği sahadır.
Sistem Bilgisi:
Oluşturma bilgisi: Teklif kaydını hangi kullanıcının ne zaman oluşturduğunu gösteren sahadır.
Son güncelleme: Teklif kaydınının en son ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından güncellendiğini gösteren sahadır.
Yorumlar: Teklife eklenen yorumların girileceği ve girilen yorumların gösterildiği sahadır. Girilen yorumlar Yeniler, Eskiler ve Popüler olarak kendi arasında 3 sekmeye ayrılmıştır. İlgili sekmeye basarak yorumlar liste halinde görüntülenebilir.
Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle 
ikonu görüntülenir. Ekle ikonu ile Teklif kartı içerisinden yeni bir sevkiyat adresi tanımlanabilir.