ERP entegrasyonu sağlandıktan sonra alan senkronizasyonu sağlanır. ERP ile Logo CRM arasındaki alanların senkronizasyonu Çift Yönlü yapılabileceği gibi, Sadece CRM 'den ERP' ye ya da Sadece ERP'den CRM' e şeklinde de yapılır.
Alan Senkronizasyonu
1.Tanımlar> Entegrasyon Setleri ekranında entegrasyon seti seçiliyken, İşlemler>Alanlar menüsünden senkronize edilecek alanın bulunduğu modül seçilmelidir. İlgili modül seçildikten sonra, ekrana entegrasyonu yapılan bütün alanlar gelir.
2.Yeni ERP Alanları butonuna basılarak, yeni entegrasyon tanımlama alanı penceresi açılır.
3.Aşağıdaki ekran görüntüsü, entegrasyon tanımı yapıldığında Firma modülüne eklenen Ödeme Planı (ERP alan adı PAYMENT_CODE) üzerinden gösterilmiştir.
ERP ALAN ADI: Tiger & Go3, Netsis veya j-Platform ERP alanın bilgisi yazılır.
CRM ALAN ADI: Model editör veya Logo CRM arayüzünden açılan alan bilgisi yer alır.
TANIM: Liste ve detay ekranında görünen isimdir.
ALAN TÜRÜ: Eklenen alanın tür bilgisi seçimi sağlanır.
Uyarlama Alanı (LOGO): SQL üzerinden uyarlanan tablo bilgilerini girilecek kısımdır. Örneğin Uyarlama alanı (LOGO) aktif edildiğinde, uyarlama tablo adı, select, insert ve update bilgisi eklenir.
Bilgilendirme
Uyarlama Alanı (LOGO) seçimi zorunlu değildir. ERP tablosundan veri senkronizasyonu sağlar.
CRM ORJINAL ADI: Logo CRM de tanımlanan alan adı bilgisidir. CRM ALAN ADI ile aynıdır.
CRM SUB QUERY: Logo CRM alt sorgu detayı oluşturulur. Örneğin İşlemler→ Alanlar → Firma → Posta Kodu alanı için sub query oluşturulmuştur.
CRM ALAN KAYNAĞI: Logo CRM deki iş nesnesi seçilir.
SENKRONİZASYON YÖNÜ: Entegrasyon çift taraflı, ERP den CRM'e veya CRM'den ERP'ye seçim yönü belirtilir.
XML YOLU: ERP XML yolu son alan adı hariç eklenmelidir. Örneğin firma ödeme planı XML yolu //AR_APS//AR_AP şeklindedir.
SENKRONİZASYON SEÇENEĞİ: Senkronizasyonun hangi durumda gerçekleştirileceği bilgisi seçilir.
Bilgilendirme
Senkronizasyon, her durumda güncellenecek veride Olduğu gibi kopyala seçili varsayılan gelir. Bu alan için Sadece hedef boş olduğunda ve Sadece hedef boş olmadığında seçenekleri de ihtiyaca göre tercih edilebilir.