e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-SMM gönderme / alma işlemlerinde geçerli olması istenen parametreler e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-SMM başlığı altında yer alan seçenekler ile belirlenir.
e-İrsaliye
| Giden | |
|---|---|
| Belge durumu otomatik olarak sorgulansın | Gönder / al işlemi sırasında Giden e-İrsaliye durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, irsaliyelerin durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, irsaliye üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir. |
| İrsaliye UBL’ine tutar bilgileri eklensin | İrsaliye gönderiminde UBL'ye tutar bilgilerinin eklenip eklenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, irsaliye XML'sine tutar bilgilerinin yansıması sağlanır. |
| Gelen | |
| İrsaliye kaydedilmeden önce gösterilsin | Gelen e-İrsaliyeler için kaydet işlemi yapıldığında e-İrsaliyenin gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir. |
| İrsaliye yeniden numaralandırılsın | Gelen e-İrsaliyenin yeniden numaralandırılması için kullanılan parametredir. İşaretlenirse, Gelen e-İrsaliyede bulunan irsaliye numarası belge numarasına yazılır, fiş numarası alanına da programdaki satınalma numara şablonundan yeni numara verilir. |
| İrsaliye "Öneri" olarak kaydedilsin | Gelen e-İrsaliye için kaydet yapıldığında sisteme kaydedilen fatura statüsünün Öneri olarak oluşması isteniyorsa işaretlenir. |
| Cari hesap "VKN / TCKN+etiket ile bulunamazsa, etiketsiz aransın | Parametrenin işaretlenmesi durumunda, Gelen e-İrsaliyelerde cari hesap için zorunlu alan olan ve e-Devlet sekmesinde VKN / TCKN, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarında bilgi olmadığında, irsaliye sisteme kabul edilirken firma tanımındaki Ticari Bilgiler sekmesinde bulunan TCKN veya VKN etiketleri üzerinden arama yapılır. |
| İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın | Bu parametre seçili ise Ticari sisteme oluşturulan iade faturası iade tipinin güncel maliyet olarak kaydı sağlanır. |
| Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın | Gelen e-İrsaliye kaydedildiğinde sistemde irsaliyeler için yer alan öndeğer muhasebe kodlarının kullanılması isteniyorsa işaretlenir. |
e-Fatura
| Giden | |
|---|---|
| Belge durumu otomatik olarak sorgulansın | Gönder / al işlemi sırasında Giden e-Faturaların durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, faturaların durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, fatura üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir. |
| Fatura gönderiminde "Onaya Gönder" adımı kullanılsın | Fatura gönderiminde onaylama adımının kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, fatura gönderme ekranında bulunan gönderme aşamalarına Onaylama adımı gelir. |
| Gelen | |
| Fatura kaydedilmeden önce gösterilsin | Gelen e-Faturalar için kaydet işlemi yapıldığında e-Faturanın gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir. |
| Fatura yeniden numaralandırılsın | Gelen e-Faturanın yeniden numaralandırılması için kullanılan parametredir. İşaretlenirse, Gelen e-Faturada bulunan fatura numarası belge numarasına yazılır, fiş numarası alanına da programdaki satınalma numara şablonundan yeni numara verilir. |
| Fatura "Öneri" olarak kaydedilsin | Gelen e-Fatura için kaydet yapıldığında sisteme kaydedilen fatura statüsünün Öneri olarak oluşması isteniyorsa işaretlenir. |
| Cari hesap "VKN / TCKN+etiket ile bulunamazsa, etiketsiz aransın | Parametrenin işaretlenmesi durumunda, Gelen e-Faturalarda cari hesap için zorunlu alan olan ve e-Devlet sekmesinde VKN / TCKN, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarında bilgi olmadığında, fatura sisteme kabul edilirken firma tanımındaki Ticari Bilgiler sekmesinde bulunan TCKN veya VKN etiketleri üzerinden arama yapılır. |
| RET Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde fatura iptal edilsin | Gelen RET uygulama yanıtı kaydedildiğinde faturanın iptal edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, Gelen RET uygulama yanıtı kaydedildiğinde sistemde kayıtlı olan faturanın durumu iptal olarak güncellenir. |
| İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın | Bu parametre seçili ise Ticari sisteme oluşturulan iade faturası iade tipinin güncel maliyet olarak kaydı sağlanır. |
| Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın | Gelen e-Fatura kaydedildiğinde sistemde faturalar için yer alan öndeğer muhasebe kodlarının kullanılması isteniyorsa işaretlenir. |
e-Arşiv
| Gönderim Seçenekleri | |
|---|---|
| Belge Durumu Otomatik Sorgulansın | Gönder / al işlemi sırasında Giden e-Arşiv faturalarının durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, e-Arşiv faturalarının durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, fatura üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir. |
e-SMM
| Gönderim Seçenekleri | |
|---|---|
| Belge Durumu Otomatik Sorgulansın | Gönder işlemi sırasında Giden e-SMM'lerin durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, e-SMM faturalarının durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, fatura üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir. |