Teklif ekranının en üstünde yer alan İşlemler menüsünün seçenekleri aşağıdaki gibidir.
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Sayfayı yenilemek için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | Teklif kartındaki ilgili firma ve kişileri SMS gönderim listesine almak için kullanılır. Bunun için İşlem Listesine Ekle seçeneğine tıklanır. Seçilen kayıtlarda belirtilen firma veya kişiler İşlem Listesine gönderilir.
Bu menünün Tekli Mail Gönder seçeneği, araç menüsünde yer alan e-Mail  seçeneğinden farklı olarak birden fazla doküman ekleme ortamını sunmaz. |
| Paylaşım | İlgili teklif kartını Paylaşımlar sayfasına gitmeden paylaşabilmek için kullanılan bir kısayoldur. |
| Kategori seçeneği Teklif kartının Ürünler sekmesinde kullanılır. Bu seçenek ile teklif kartına eklenen ürünler kategorilere ayrılır. | |
| Durum | Oluşturulan teklif kaydının durumunu değiştirmek için kullanılır.
Teklif ilk oluşturulduğunda Devam Ediyor durumundadır. Devam Ediyor durumundaki teklifler, teklife bir ürün bağlanmış olması koşuluyla satışa çevrilebilir. İptal edilen bir satışı, Satış İptal durumundan Satış'a döndürmek için öncelikle Devam Ediyor durumuna getirmek gerekir. |
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla seçeneğiyle açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif > İlişkili kayıtlar > Hazırlanan Formlar altına otomatik olarak getirilir. |
| Onayla/Reddet | Onay ya da reddetme işlemleri bu seçenekle yapılır. Bu seçenek yalnızca kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılar için aktif olur. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcının onayına göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Logo CRM'de teklif aşamaları, Tanımlar >Teklifler > Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanır. |
| e-Posta Gönder | Teklif ekranı üzerinden e-posta göndermek için kullanılır. Teklif içerisinde hazırlanan form ve belgeler e-postaya otomatik olarak eklenir. |
| Destek kaydı | Teklif ekranı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma, ürün veya ürünlere ait bilgilerle destek kaydı oluşturulur. |
| ERP firma bilgisi | ERP tarafındaki cari ile ilgili bilgileri anlık olarak göstermek için kullanılır.
|
| Ürün seçerek çoğalt | Teklif üzerinde istenen ürünleri çoğaltmak için kullanılır. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. Bkz. Revizeler Sekmesi |
| Rapor | Rapor seçeneği altında türü teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere (Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir.
|
